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理財(cái)康養(yǎng)顧問 1. 客戶需求分析與綜合服務(wù)規(guī)劃 - 深入了解客戶在財(cái)富管理、健康保障、養(yǎng)老規(guī)劃等全生命周期的多元化需求，通過專業(yè)工具和溝通技巧，分析客戶家庭財(cái)務(wù)狀況、健康風(fēng)險(xiǎn)及養(yǎng)老目標(biāo)。 - 依托平安集團(tuán)“綜合金融+醫(yī)療養(yǎng)老”戰(zhàn)略資源，整合金融產(chǎn)品、醫(yī)療健康服務(wù)及養(yǎng)老社區(qū)資源，為客戶量身定制涵蓋保險(xiǎn)配置、資產(chǎn)規(guī)劃、健康管理、養(yǎng)老咨詢的一站式解決方案。 2. 全生命周期服務(wù)交付 - 金融顧問角色：提供保險(xiǎn)產(chǎn)品配置、個(gè)人養(yǎng)老金規(guī)劃、稅優(yōu)政策解讀等服務(wù)，幫助客戶優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)財(cái)富穩(wěn)健增值。 - 健康管理角色：對接平安醫(yī)療生態(tài)資源（如家庭醫(yī)生、專家問診），為客戶提供健康咨詢、疾病預(yù)防建議及醫(yī)療資源協(xié)調(diào)服務(wù)。 - 養(yǎng)老管家角色：協(xié)助客戶規(guī)劃養(yǎng)老資金儲(chǔ)備、推薦高端康養(yǎng)社區(qū)或居家養(yǎng)老方案，并利用VR等技術(shù)展示未來養(yǎng)老場景，增強(qiáng)客戶體驗(yàn)。 3. 客戶關(guān)系維護(hù)與持續(xù)服務(wù) - 建立長期客戶信任關(guān)系，定期回訪并跟蹤客戶需求變化，動(dòng)態(tài)調(diào)整服務(wù)方案。 - 協(xié)助辦理保單保全、理賠服務(wù)等售后支持，確?？蛻魴?quán)益得到及時(shí)響應(yīng)。 4. 市場拓展與品牌推廣 - 參與公司組織的線上線下營銷活動(dòng)（如社區(qū)健康講座、養(yǎng)老規(guī)劃沙龍），提升“保險(xiǎn)康養(yǎng)顧問”品牌認(rèn)知度，挖掘潛在客戶。 - 通過社交媒體、客戶轉(zhuǎn)介等方式拓展業(yè)務(wù)渠道，推動(dòng)康養(yǎng)服務(wù)生態(tài)的規(guī)?；l(fā)展。 5. 專業(yè)能力提升與團(tuán)隊(duì)協(xié)作 - 參與公司系統(tǒng)化培訓(xùn)（如金融知識、醫(yī)療健康、養(yǎng)老政策等），持續(xù)提升專業(yè)素養(yǎng)，考取相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證。 - 與團(tuán)隊(duì)協(xié)作推進(jìn)項(xiàng)目落地，分享市場洞察與客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，共同優(yōu)化服務(wù)流程。 核心能力要求 - 跨領(lǐng)域知識儲(chǔ)備：需具備金融、保險(xiǎn)、基礎(chǔ)醫(yī)療或養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)知識。 - 溝通與服務(wù)意識：擅長與客戶建立情感聯(lián)結(jié)，提供定制化、有溫度的服務(wù)。 - 資源整合能力：熟練運(yùn)用平安集團(tuán)生態(tài)資源（如高端醫(yī)療、康養(yǎng)社區(qū)、教育文化場景等)。