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崗位職責(zé)：
(1)建全客戶服務(wù)檔案，完善客戶個(gè)性化信息。
真實(shí)、完整地建立客戶服務(wù)檔案，并持續(xù)了解所服務(wù)客戶的財(cái)產(chǎn)與收入狀況、證券投資經(jīng)驗(yàn)、投資品種偏好、投資風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資目標(biāo)等信息，適時(shí)完善客戶個(gè)性化信息，以便更有效地為客戶提供適當(dāng)?shù)耐顿Y顧問(wèn)服務(wù)。
(2)推送資訊產(chǎn)品及研究報(bào)告，提供基礎(chǔ)服務(wù)。
在充分了解客戶需求的基礎(chǔ)上，將公司研究報(bào)告、資訊產(chǎn)品等有效推送;加強(qiáng)與客戶的日常交流，與客戶保持密切聯(lián)系，不斷了解和滿足客戶的服務(wù)需求。
(3)提供投資咨詢服務(wù)。
以客戶資產(chǎn)保值增值為目標(biāo)，勤勉、審慎地為簽約客戶提供投資咨詢服務(wù)，輔助客戶作出投資決策。
(4)內(nèi)部培訓(xùn)及客戶活動(dòng)支持。為分支機(jī)構(gòu)員工提供內(nèi)部培訓(xùn)支持；在投資者教育等各類(lèi)客戶活動(dòng)中擔(dān)任講師，推動(dòng)分支機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)水平的提高。
(5)理財(cái)規(guī)劃建議。為客戶提供包括投資品種選擇、投資組合以及制定理財(cái)規(guī)劃建議等。
(6)其他工作。服從公司及分支機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)管理，積極參與公司總部及分支機(jī)構(gòu)安排的其他各項(xiàng)工作。
任職要求：
(1)本科以上學(xué)歷，金融類(lèi)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
(2)熟悉財(cái)富管理相關(guān)理論及實(shí)務(wù)，了解不同客群財(cái)富管理需求，擁有資產(chǎn)配置服務(wù)能力，具備2年以上客戶開(kāi)發(fā)及服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
(3)具備良好的溝通表達(dá)能力和快速學(xué)習(xí)能力；具有良好的客戶服務(wù)意識(shí)和團(tuán)隊(duì)合作精神；服從工作安排，抗壓能力強(qiáng)；
(4）取得證券從業(yè)資格和基金從業(yè)資格并通過(guò)證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)考試；
(5）誠(chéng)信穩(wěn)健，有較強(qiáng)的合規(guī)意識(shí)，認(rèn)同并踐行行業(yè)文化價(jià)值觀；符合監(jiān)管辦法規(guī)定的執(zhí)業(yè)條件。