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1. 客戶需求分析，全面了解客戶的財務狀況、風險承受能力和投資偏好。協(xié)助客戶明確短期（如購房、教育）和長期（如退休、財富傳承）財務目標。
2. 根據(jù)客戶需求設計投資組合，平衡收益與風險。利用免稅賬戶、資本利得規(guī)劃等降低稅負。
3. 分析公司符合客戶需求的產品。協(xié)助客戶開立賬戶、購買產品，完成投資組合搭建。
4. 客戶關系維護
向客戶普及金融知識，解釋復雜概念（如復利、通脹影響）。解決客戶疑問或糾紛，維護信任關系。
要求：大專以上學歷，專業(yè)不限。 無需擔心經(jīng)驗不足，入職后公司提供帶薪培訓。
4、周末雙休！法休！早八點半到晚五點
5、試用期兩個月工資4000，轉正后10000?