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1. 積極做好投資銀行、債券融資、新三板、并購重組、定向增發(fā)、私募投資、股票質(zhì)押業(yè)務、信用業(yè)務、期貨IB、資產(chǎn)管理等涉及交叉銷售項目的拓展和開發(fā)工作
2. 熟悉行業(yè)內(nèi)私募機構(gòu)發(fā)展動態(tài)，積極拓展引入私募投資機構(gòu)產(chǎn)品在我司托管、交易或代銷
3. 開發(fā)各類互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務渠道，積極引進普通客戶、機構(gòu)客戶及高凈值客戶等
4. 對機構(gòu)客戶需求及行為研究，及時了解證券市場中的創(chuàng)新業(yè)務產(chǎn)品，整合經(jīng)紀業(yè)務分支機構(gòu)各方面資源，滿足機構(gòu)客戶需求
5.負責外聯(lián)總部各業(yè)務部門，通過定期企業(yè)溝通拜訪、組織相關客戶活動，共同做好企業(yè)客戶及高凈值個人客戶的拓展與日常維護。
6.與當?shù)卣?、銀行、信托、保險、行業(yè)協(xié)會、律師事務所、會計師事務所等中介渠道保持良好的溝通，定期舉辦相關業(yè)務宣講會
7.積極參加業(yè)務培訓，并做好轉(zhuǎn)培訓工作，不斷更新業(yè)務知識，跟進創(chuàng)新業(yè)務和監(jiān)管規(guī)定，與總部機構(gòu)業(yè)務部保持溝通，反饋客戶需求，開發(fā)客戶需求，滿足客戶需求