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東方財(cái)富規(guī)劃師崗位詳情
一、崗位工作內(nèi)容
1. 客戶財(cái)富規(guī)劃服務(wù)：挖掘高凈值客戶財(cái)富管理需求，結(jié)合證券、基金等金融產(chǎn)品，定制涵蓋資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)控制的個(gè)性化財(cái)富規(guī)劃方案，助力客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值與增值。
2. 客戶關(guān)系長(zhǎng)效維護(hù)：定期回訪客戶，跟蹤方案執(zhí)行效果，根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求調(diào)整策略；通過(guò)專業(yè)溝通增強(qiáng)客戶信任，提升客戶留存率與業(yè)務(wù)復(fù)購(gòu)率。
3. 專業(yè)能力持續(xù)提升：主動(dòng)學(xué)習(xí)金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與監(jiān)管政策，優(yōu)先考取證券、基金從業(yè)資格證（持證者待遇更優(yōu)），參與內(nèi)部專業(yè)培訓(xùn)，確保服務(wù)的專業(yè)性與合規(guī)性。
4. 團(tuán)隊(duì)目標(biāo)協(xié)同達(dá)成：配合團(tuán)隊(duì)完成財(cái)富管理業(yè)務(wù)指標(biāo)，分享客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)與市場(chǎng)洞察，共同推動(dòng)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
二、崗位要求
1. 年齡與學(xué)歷：22-35周歲，本科及以上學(xué)歷，具備良好的學(xué)習(xí)與溝通能力。
2. 經(jīng)驗(yàn)與證書(shū)：有基金、證券相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；持有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證者，待遇更優(yōu)。
3. 其他說(shuō)明：具體薪資細(xì)節(jié)、福利政策可通過(guò)電話咨詢了解。
三、崗位福利
- 工作時(shí)間：朝九晚六，周末雙休，作息規(guī)律。
- 保障福利：入職即繳納六險(xiǎn)一金，為個(gè)人權(quán)益提供堅(jiān)實(shí)保障。
- 薪資水平：綜合月薪輕松1.5萬(wàn)+且上不封頂，年薪可達(dá)20-30萬(wàn)。
- 額外福利：享有不定期補(bǔ)助與節(jié)日親情問(wèn)候，福利體系完善。