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崗位職責(zé)：
1. 成為客戶信賴的金融康養(yǎng)顧問，為客戶提供專業(yè)的金融康養(yǎng)顧問服務(wù)。
2. 合理推薦金融康養(yǎng)產(chǎn)品，可以提供車險(xiǎn)、團(tuán)體意外險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、信用卡等專業(yè)的顧問服務(wù)。
3. 主動(dòng)維護(hù)聯(lián)絡(luò)客戶，整理客戶檔案。
4. 定期做好客戶回訪服務(wù)工作。
崗位要求：
1. 具備為客戶提供專業(yè)金融康養(yǎng)顧問服務(wù)的能力。
2. 熟悉各類金融康養(yǎng)產(chǎn)品，并能合理推薦。
3. 具備良好的客戶溝通和維護(hù)能力。
4. 能夠整理和管理客戶檔案，確保信息準(zhǔn)確無誤。
5. 有定期進(jìn)行客戶回訪服務(wù)的意識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。