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工作職責：
1、承接和維護支行分層經(jīng)營的移交客戶，保持客戶資產(chǎn)規(guī)模并取得增長，增加營收、提高客戶忠誠度，定期將鉆石及以上客戶移交給私行金融顧問經(jīng)營;
2、增加財富客戶，促進潛力客戶升級;
3、以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個性化的投資建議和理財方案，實現(xiàn)客戶財富的保值增值;
4、全方面的滿足客戶需求，以資產(chǎn)配置方式，通過精準KYC向客戶推薦合適的產(chǎn)品，促進客戶在我行資產(chǎn)提升;
5、積極配合和參與財富團隊管理，提供合理化建議，保持積極向上的團隊氛圍;
6、貫徹合規(guī)及風控制度要求，確保團隊有品質(zhì)的持續(xù)經(jīng)營，提升客戶滿意度并積極處理客戶投訴。

職位要求：
1、本科及以上學歷;
2、金融/銷售/客服從業(yè)經(jīng)驗3年及以上，服務營銷能力強，持有 AFP、CFP等理財專業(yè)證照者優(yōu)先;
3、親和力強、有服務意識和銷售特質(zhì)、責任心強、積極認真，抗壓力強、溝通有說服力、紀律及合規(guī)意識強。