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私人銀行客戶拓展經(jīng)理聚焦于高凈值客戶市場的開發(fā)與增量資源獲取
一、崗位職責(zé)
1、市場開發(fā)與資源挖掘
制定區(qū)域高凈值客戶地圖，通過行業(yè)峰會、高端俱樂部等渠道鎖定目標(biāo)客群（如上市公司股東、企業(yè)家等）。
運用大數(shù)據(jù)分析潛在客戶投資偏好，設(shè)計針對性觸達(dá)策略。
2、渠道生態(tài)建設(shè)
拓展會計師事務(wù)所、律所、商會等第三方合作渠道，建立轉(zhuǎn)介網(wǎng)絡(luò)。
策劃私行專屬活動（如財富論壇、海外投資沙龍），提升品牌在高凈值圈層滲透率。
3、客戶轉(zhuǎn)化與協(xié)同
完成新客戶開戶及初步KYC盡調(diào)，向客戶經(jīng)理移交合格投資者客戶。
聯(lián)動投行部挖掘客戶企業(yè)端的綜合金融需求（如IPO資金托管、員工股權(quán)激勵計劃）。
4、競爭情報管理
監(jiān)控同業(yè)私行產(chǎn)品定價、服務(wù)模式變化，及時調(diào)整拓客策略。
分析流失客戶原因，優(yōu)化客戶準(zhǔn)入及 retention 機制。

二、任職要求
1、硬性條件
教育背景：金融/市場營銷碩士學(xué)歷，兼具商科與心理學(xué)背景更優(yōu)。
證書要求：AFP/CFP為基，持有證券/基金從業(yè)資格。
2、經(jīng)驗要求：
3年以上高端財富管理銷售經(jīng)驗，年度新增AUM超2億元；
成功開拓過私募機構(gòu)、家族辦公室等B端合作資源。
3、核心能力
市場敏銳度：熟悉區(qū)域經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，能預(yù)判新興產(chǎn)業(yè)富豪崛起趨勢（如新能源、AI領(lǐng)域）。
高階談判技巧：擅用SPIN銷售法挖掘客戶隱性需求，單場千萬級產(chǎn)品路演轉(zhuǎn)化率達(dá)15%+。
資源操盤力：擁有高爾夫/游艇會等高端社交場景資源，能快速建立圈層影響力。
需要有可轉(zhuǎn)化的客戶資源；適應(yīng)高頻出差。