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更新于 6月15日

理財規(guī)劃師

1-2萬
  • 上海黃浦區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招3人

職位描述

理財規(guī)劃資產配置團隊管理理財銷售金融銷售銀行保險基金
職責描述:
1、通過專業(yè)培訓,了解國內主流理財產品,掌握家庭資產配置專業(yè)知識,為客戶提供中立且專業(yè)的顧問式理財規(guī)劃服務;
2、根據(jù)客戶家庭財務和健康情況,結合人工智能一鍵生成量身定制的家庭保障方案;
3、通過對客戶家庭的理財需求分析,解讀理財方案報告并向客戶提供合適的財務建議;
4、幫助家庭落實保障方案,持續(xù)維護客戶關系,并定期對客戶進行回訪;

任職要求:
1、專科及以上學歷,經(jīng)濟、金融、營銷等相關專業(yè)優(yōu)先;有志于在創(chuàng)新業(yè)務中快速提升職業(yè)技能者優(yōu)先;
2、邏輯思維清晰,具備較強的溝通表達能力;
3、自主學習能力強,愿意持續(xù)學習金融知識,自身職業(yè)規(guī)劃與崗位相符者優(yōu)先考慮。
4、工作積極熱情,責任心、服務意識強,具備較強的團隊管理、輔導培訓和抗壓能力。
薪資福利:最高可享受18個月總額118萬元。每年兩次國內競賽高峰會,每年兩次國外競賽高峰會,合計四次免費國內外旅游。

工作地點

上海黃浦區(qū)創(chuàng)興金融中心15樓

職位發(fā)布者

陸先生/行政主管

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