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更新于 6月15日

理財(cái)規(guī)劃師

1-2萬(wàn)
  • 上海黃浦區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 大專
  • 全職
  • 招3人

職位描述

理財(cái)規(guī)劃資產(chǎn)配置團(tuán)隊(duì)管理理財(cái)銷售金融銷售銀行保險(xiǎn)基金
職責(zé)描述: 1、通過(guò)專業(yè)培訓(xùn),了解國(guó)內(nèi)主流理財(cái)產(chǎn)品,掌握家庭資產(chǎn)配置專業(yè)知識(shí),為客戶提供中立且專業(yè)的顧問(wèn)式理財(cái)規(guī)劃服務(wù); 2、根據(jù)客戶家庭財(cái)務(wù)和健康情況,結(jié)合人工智能一鍵生成量身定制的家庭保障方案; 3、通過(guò)對(duì)客戶家庭的理財(cái)需求分析,解讀理財(cái)方案報(bào)告并向客戶提供合適的財(cái)務(wù)建議; 4、幫助家庭落實(shí)保障方案,持續(xù)維護(hù)客戶關(guān)系,并定期對(duì)客戶進(jìn)行回訪; 任職要求: 1、??萍耙陨蠈W(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;有志于在創(chuàng)新業(yè)務(wù)中快速提升職業(yè)技能者優(yōu)先; 2、邏輯思維清晰,具備較強(qiáng)的溝通表達(dá)能力; 3、自主學(xué)習(xí)能力強(qiáng),愿意持續(xù)學(xué)習(xí)金融知識(shí),自身職業(yè)規(guī)劃與崗位相符者優(yōu)先考慮。 4、工作積極熱情,責(zé)任心、服務(wù)意識(shí)強(qiáng),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)管理、輔導(dǎo)培訓(xùn)和抗壓能力。 薪資福利:最高可享受18個(gè)月總額118萬(wàn)元。每年兩次國(guó)內(nèi)競(jìng)賽高峰會(huì),每年兩次國(guó)外競(jìng)賽高峰會(huì),合計(jì)四次免費(fèi)國(guó)內(nèi)外旅游。

工作地點(diǎn)

上海黃浦區(qū)創(chuàng)興金融中心15樓

職位發(fā)布者

陸先生/行政主管

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