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更新于 6月4日

健康財(cái)富規(guī)劃師

1.1-1.6萬
  • 昆明盤龍區(qū)
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售渠道銷售企業(yè)客戶機(jī)構(gòu)客戶個(gè)人客戶基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證銀行從業(yè)資格證保險(xiǎn)投資/融資銀行
我們正在尋找一位資深的理財(cái)顧問,為客戶提供專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃和投資建議。
工作內(nèi)容:
1. 分析客戶的財(cái)務(wù)狀況和投資需求;
2. 為客戶提供個(gè)性化的理財(cái)方案;
3. 監(jiān)控市場動態(tài),及時(shí)調(diào)整投資策略;
4. 與客戶保持溝通,定期匯報(bào)投資情況。
崗位要求:
1. 金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2. 5年以上理財(cái)顧問工作經(jīng)驗(yàn);
3. 持有相關(guān)金融證書者優(yōu)先;
4. 良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識;
5. 具備較強(qiáng)的市場分析和投資判斷能力。

工作地點(diǎn)

昆明盤龍區(qū)東風(fēng)東路21號(東風(fēng)廣場地鐵站B口步行230米)12樓

職位發(fā)布者

羅涌/HWP合伙人

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泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司云南昆明龍井營銷服務(wù)部
泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司成立于1996年,總部位于北京,至今已發(fā)展成為一家涵蓋保險(xiǎn)、資管、醫(yī)養(yǎng)三大核心業(yè)務(wù)的大型保險(xiǎn)金融服務(wù)集團(tuán)。泰康保險(xiǎn)集團(tuán)旗下?lián)碛刑┛等藟?、泰康資產(chǎn)、泰康養(yǎng)老、泰康健投、泰康在線等子公司。業(yè)務(wù)范圍全面涵蓋人身保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、職業(yè)年金、醫(yī)療養(yǎng)老、健康管理、商業(yè)不動產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域。截至2021年6月底,泰康保險(xiǎn)集團(tuán)管理資產(chǎn)規(guī)模超過24000億元,養(yǎng)老金管理規(guī)模超5800億元,累計(jì)服務(wù)個(gè)人客戶3.88億人,服務(wù)企業(yè)客戶超42萬家,累計(jì)理賠金額860億元,累計(jì)納稅740億元。到目前為止,泰康在全國24城布局高品質(zhì)泰康之家養(yǎng)老社區(qū),5大醫(yī)學(xué)中心。泰康保險(xiǎn)集團(tuán)連續(xù)四年榮登《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單,位列第343位,較前一年大幅躍升81位。泰康始終堅(jiān)持“專業(yè)化、市場化、規(guī)范化”理念,初心不改,創(chuàng)新永續(xù),商業(yè)向善,致力于成為全球領(lǐng)先、面向大健康產(chǎn)業(yè)的保險(xiǎn)金融服務(wù)集團(tuán)。在長壽時(shí)代,泰康保險(xiǎn)集團(tuán)將虛擬的保險(xiǎn)和實(shí)體的醫(yī)養(yǎng)相結(jié)合,從搖籃到天堂,打造覆蓋全生命周期的產(chǎn)品和服務(wù),構(gòu)造產(chǎn)品加服務(wù)加實(shí)體的三維核心競爭力,滿足人們對長壽、健康、富足的需求。積極踐行健康中國戰(zhàn)略,泰康創(chuàng)新商業(yè)模式,整合保險(xiǎn)支付與醫(yī)養(yǎng)服務(wù),“醫(yī)養(yǎng)康寧”實(shí)體服務(wù)全國布局。泰康在東北、華北、華中、華東、西南、華南等區(qū)域布局養(yǎng)老社區(qū)及康復(fù)醫(yī)院,實(shí)現(xiàn)北京、上海、廣州、成都、蘇州、武漢、杭州等7地連鎖運(yùn)營。泰康推進(jìn)價(jià)值醫(yī)療,在全國核心區(qū)域建設(shè)醫(yī)、教、研一體化醫(yī)學(xué)中心,規(guī)劃五千余張醫(yī)療床位,覆蓋長三角、華中、大西南和粵港澳大灣區(qū)。泰康還構(gòu)建口腔等??漆t(yī)療體系,打造高質(zhì)量健康服務(wù)網(wǎng)絡(luò),并廣泛投資健康產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),探索大健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)。秉承“服務(wù)公眾、回饋社會”的理念,泰康積極履行企業(yè)社會責(zé)任,構(gòu)建起教育、溢彩助老、公共衛(wèi)生、當(dāng)代藝術(shù)等公益板塊,增進(jìn)民生福祉。2020年,因在抗擊新冠肺炎疫情的過程中全力投入,泰康旗下泰康同濟(jì)(武漢)醫(yī)院,獲得“全國抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體”榮譽(yù)稱號。定位為日益增長的中產(chǎn)人群及其家庭打造長壽健康財(cái)富的服務(wù)平臺。愿景讓泰康成為人們幸福生活的一部分。戰(zhàn)略構(gòu)建“從搖籃到天堂”的大健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。使命讓保險(xiǎn)安心、便捷、實(shí)惠,讓人們長壽、健康、富足。價(jià)值觀尊重生命、關(guān)愛生命、禮贊生命。
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