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1. 客戶需求分析： - 通過溝通了解客戶的健康狀況、財務(wù)目標(biāo)、風(fēng)險承受能力及家庭情況，分析客戶的健康與財富管理需求。 2. 健康保障規(guī)劃： - 根據(jù)客戶需求，推薦合適的健康保險產(chǎn)品，如重疾險、醫(yī)療險等，幫助客戶建立健康保障體系。 3. 財富管理規(guī)劃： - 提供個性化的財富管理方案，涵蓋投資、儲蓄、退休規(guī)劃等，幫助客戶實現(xiàn)財富保值增值。 4. 產(chǎn)品推薦與方案設(shè)計： - 根據(jù)客戶需求，推薦泰康的健康與財富管理產(chǎn)品，并設(shè)計個性化的綜合解決方案。 5. 客戶關(guān)系維護(hù)： - 定期跟進(jìn)客戶，提供持續(xù)服務(wù)，及時調(diào)整規(guī)劃方案，確?？蛻魸M意。 6. 市場拓展與客戶開發(fā)： - 通過多種渠道開發(fā)新客戶，擴(kuò)大客戶群體，提升公司市場份額。 7. 專業(yè)知識學(xué)習(xí)： - 持續(xù)學(xué)習(xí)健康、保險、財富管理等領(lǐng)域的最新知識，提升專業(yè)能力。 8. 合規(guī)與風(fēng)險管理： - 確保所有推薦的產(chǎn)品和方案符合法律法規(guī)及公司政策，規(guī)避潛在風(fēng)險。 ### 任職要求： 1. 教育背景： - 本科及以上學(xué)歷，金融、保險、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。 2. 專業(yè)資質(zhì)： - 持有保險從業(yè)資格證，具備CFP、AFP等財富管理相關(guān)證書者優(yōu)先。 3. 工作經(jīng)驗： - 有保險、金融、財富管理等領(lǐng)域的工作經(jīng)驗，具備客戶服務(wù)背景者優(yōu)先。 4. 溝通能力： - 具備良好的溝通和表達(dá)能力，能夠與客戶建立信任關(guān)系。 5. 分析能力： - 能夠分析客戶需求，提供個性化的解決方案。 6. 市場敏感度： - 對健康與財富管理市場有敏銳的洞察力，能夠把握行業(yè)趨勢。 7. 職業(yè)道德： - 具備高度的職業(yè)道德和責(zé)任心，能夠為客戶提供誠信、專業(yè)的服務(wù)。 8.年齡限制： 28-48歲之間，條件優(yōu)秀者可放寬要求 職業(yè)發(fā)展： - 該職位提供廣闊的職業(yè)發(fā)展空間，表現(xiàn)優(yōu)異者可晉升為團(tuán)隊經(jīng)理、區(qū)域總監(jiān)等管理職位，或成為高級財富規(guī)劃專家。