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更新于 7月11日

財富規(guī)劃師

1-2萬
  • 青島嶗山區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招2人

職位描述

壽險教育金險養(yǎng)老險理財保險人身險大客戶(KA)個人客戶(2C)銀行保險信托
以客戶需求為中心,從基于風險提示為核心的類買方投顧,基于法律規(guī)范的財稅咨詢,基于風險逃避的保險、保險金信托三個方向,做好客戶資產(chǎn)配置、設計方案及說明,以高凈值客戶項目運作、銀行高凈值客戶陪訪面談為主。
崗位職責:
1. 負責三個專業(yè)方向的客戶面談與陪訪,通過分析客戶KYC畫像,挖掘出客戶需求。
2.針對客戶需求,重點從風險提示、法稅咨詢、風險規(guī)避等方面給出專業(yè)建議,用財富管理方式提供資產(chǎn)配置方案。
3.通過客戶活動,進一步細分客戶需求,選擇匹配的活動主題,在合規(guī)前提下規(guī)范項目運作等,并按照監(jiān)管及公司要求做好相應培訓與活動檔案管理。
基本要求:
1. 大學本科及以上學歷。
2. 年齡35周歲及以下。
3. 具有兩年以上相關崗位工作經(jīng)驗,AFP、CFP、LOMA資格證書者從優(yōu)錄取。
4. 語言表達能力強,具備較強協(xié)調(diào)、公關能力和分析、解決問題能力,熟練運用常用辦公軟件。
工作地點:青島

工作地點

嶗山區(qū)青島國金中心6號樓交通銀行7層交銀人壽

職位發(fā)布者

侯先生/高級經(jīng)理

立即溝通
交銀人壽保險有限公司青島分公司
交銀人壽保險有限公司(以下簡稱“交銀人壽”)是經(jīng)國務院同意、監(jiān)管部門批準成立的國內(nèi)首家銀行控股壽險公司,是交通銀行控股的中外合資保險機構(gòu),成立于2010年1月28日,現(xiàn)注冊資本金為51億元人民幣,其中交通銀行持股62.5%,MS&AD保險集團持股37.5%。公司總部位于上海,相繼在江蘇、河南、湖北、北京、安徽、廣東、山東、四川、遼寧、陜西、深圳、湖南、浙江、山西、大連、河北、青島、廣西等地開設了多家分支機構(gòu),初步形成了全國性壽險公司架構(gòu)。交銀人壽追求價值持續(xù)增長,效益優(yōu)先、兼顧規(guī)模,確定了“成為一家在保障型保險服務領域成長性和盈利性居領先地位的公司”的戰(zhàn)略目標,拼搏進取、責任立業(yè)、創(chuàng)新超越。在“主動融入交通銀行集團發(fā)展戰(zhàn)略,發(fā)揮保險保障在財富管理中的基礎配置作用;回歸保險本質(zhì),走資本節(jié)約型效益發(fā)展之路”的發(fā)展定位與專業(yè)定位牽引下,公司逐步確立了承保和投資雙輪驅(qū)動的穩(wěn)健盈利模式,實現(xiàn)了保費增速跑贏大市,資產(chǎn)管理水平穩(wěn)步提高,風險防控體系不斷強化,服務模式不斷創(chuàng)新,行業(yè)排名穩(wěn)步提升,市場份額逐漸擴大,多次獲得“中國價值成長性十佳壽險公司”“最佳投資管理壽險公司”“年度金牌服務機構(gòu)”等行業(yè)大獎。國際信用評級機構(gòu)惠譽對公司保險財務實力評級結(jié)果為A級。交銀人壽擁有完善的產(chǎn)品線,為客戶提供包括人壽保險、健康保險和意外傷害保險等數(shù)十種保險產(chǎn)品,并在做好保險保障的基礎上構(gòu)建??迪盗性鲋捣阵w系,打造您的健康管家、財富保障專家等特色服務品牌,致力對客戶的終身守護,實現(xiàn)客戶物質(zhì)財富和健康財富雙增長。交銀人壽堅持“以人民為中心”的理念,堅持“誠信為本、穩(wěn)健經(jīng)營、專業(yè)服務、創(chuàng)新發(fā)展”的經(jīng)營原則,以“國內(nèi)最富價值創(chuàng)造的壽險服務供應商”為愿景,圍繞“感恩、合作、擔當、可靠、創(chuàng)造”為關鍵詞的核心價值觀,感恩客戶信任,以誠信服務客戶為出發(fā)點,以客戶需求保障為優(yōu)先,為消費者和其家人提供長久陪伴的服務,不負客戶所托,同時號召讓員工做可靠的保險從業(yè)者,保護好消費者合法權(quán)益。公司將踐行“不僅創(chuàng)造財務保障價值,更為您及家人的長久健康不懈努力”的使命,以更加專業(yè)優(yōu)質(zhì)的保險保障和健康管理服務,為客戶增價值、為股東創(chuàng)財富、為員工謀發(fā)展,用保險讓生活更美好。一生相守,交銀人壽。
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