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更新于 3月25日

投資顧問

2-4萬·13薪
  • 上海浦東新區(qū)
  • 1-3年
  • 碩士
  • 全職
  • 招1人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售網(wǎng)絡(luò)銷售KA大客戶企業(yè)客戶個人客戶基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證銀行基金證券/期貨
1、借助平安集團特有的綜合金融服務(wù)平臺,負責線上財富客戶的投顧服務(wù)、維護、深度價值開發(fā)等工作; 2、借助公司強大的資源平臺,充足的線上客戶資源,不需要自帶資源,負責為財富客戶提供適當?shù)馁Y產(chǎn)配置計劃并實時跟蹤反饋; 3、負責個人考核期內(nèi)KPI的指標達成,負責總部及營業(yè)部計劃、目標的執(zhí)行; 4、負責日常客戶維護、落實業(yè)務(wù)過程中的合規(guī)和風控等。 任職資格 1、碩士及以上學歷,特別優(yōu)秀者可放寬至本科 2、需具備證從、基從,有投顧資質(zhì)優(yōu)先; 2、1-3年以上相關(guān)金融行業(yè)工作經(jīng)驗; 3、具備一定的客戶服務(wù)和營銷能力,較好的溝通表達能力,主動性強; 4、有大型券商、銀行及信托理財經(jīng)驗優(yōu)先。

工作地點

上海市浦東新區(qū)唐鎮(zhèn)上豐路1288號2號樓3樓b1區(qū)3號門

職位發(fā)布者

陳女士/投資顧問

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