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更新于 3月19日

私人財富客戶經(jīng)理助理

1-2萬
  • 惠州惠城區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 碩士
  • 全職
  • 招1人

職位描述

銀行證券/期貨
崗位職責(zé): 1、做好重點高凈值客戶服務(wù)維護工作,整合公司全業(yè)務(wù)鏈資源,落實重點客戶定制化財富管理需求; 2、了解客戶個性化產(chǎn)品和增值服務(wù)需求,深入經(jīng)營高凈值客戶,客戶提供合理的資產(chǎn)配置并挖掘客戶綜合金融需求; 3、協(xié)助團隊負責(zé)人制定財富管理業(yè)務(wù)營銷推廣方案,協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門資源,落實推廣政策支持; 4、 協(xié)助私人財富業(yè)務(wù)新客戶及新增客戶資產(chǎn)拓展,提升潛力客戶及資產(chǎn); 5、協(xié)助組織策略及產(chǎn)品路演培訓(xùn),制定產(chǎn)品話術(shù)以及相關(guān)材料; 崗位要求: 1、金融類、經(jīng)濟類、管理類相關(guān)專業(yè)畢業(yè),碩士研究生或以上學(xué)歷; 2、有金融機構(gòu)私人財富業(yè)務(wù)、超高凈值客戶開拓、服務(wù)實習(xí)經(jīng)驗者優(yōu)先; 3、對二級市場投資及主要行業(yè)情況具備一定的認知基礎(chǔ); 4、開拓創(chuàng)造力強,具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力; 5、形象好、氣質(zhì)佳,親和力強,有較強的責(zé)任心和服務(wù)意識; 6、綜合能力優(yōu)秀者可適當放寬條件,CFA/CPA證書持有者優(yōu)先。

工作地點

惠城區(qū)廣發(fā)證券(惠州仲愷陳江證券營業(yè)部)仲愷陳江五一大道東路56號壹城中心五期13、14棟201號

職位發(fā)布者

劉錦嫚/人事經(jīng)理

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