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職位描述

1、依據(jù)公司高端客戶群體的家庭及個人財(cái)富資產(chǎn)規(guī)模及理財(cái)規(guī)劃合理配置資產(chǎn)配置需求、為客戶提供各種綜合性金融理財(cái)咨詢服務(wù)、并展開一站式綜合金融理財(cái)營銷業(yè)務(wù)
2、組織并策劃高級理財(cái)金融營銷業(yè)務(wù)活動拓展研討、發(fā)現(xiàn)及開發(fā)高端客戶群體市場、拓寬高端群體市場規(guī)模、走高端家庭理財(cái)資產(chǎn)配置、借助中國平安世界500強(qiáng)平臺、為高端客戶群體家庭及個人的資產(chǎn)配置需求提供專業(yè)化的服務(wù)
3、負(fù)責(zé)組建、培訓(xùn)、管理綜合金融業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)與管理
4、負(fù)責(zé)定期開展金融理財(cái)及營銷拓展培訓(xùn)、使團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)人員不斷掌握金融專業(yè)知識及營銷技能、更好的服務(wù)于高端客戶、創(chuàng)造職業(yè)價(jià)值和高薪收入
5、根據(jù)了解并分析客戶金融需求合理針對客戶需求做資產(chǎn)配置。