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崗位內(nèi)容：
1. 為客戶提供量身定制的財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)，對(duì)客戶的投資和理財(cái)進(jìn)行全方位的規(guī)劃和管理。
2. 通過(guò)審計(jì)客戶的財(cái)務(wù)狀況并收集分析市場(chǎng)信息，提供更優(yōu)質(zhì)的投資建議，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值。
3. 編制高質(zhì)量的財(cái)務(wù)報(bào)告，為客戶提供準(zhǔn)確、及時(shí)的反饋。
3、負(fù)責(zé)老客戶續(xù)費(fèi)及老客戶新增業(yè)務(wù)