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客戶開發(fā)與拓展：負責搜集新客戶資料并進行溝通，開發(fā)新客戶資源，拓展業(yè)務渠道。同時需要深挖客戶資源，促進業(yè)務融合。
客戶關系維護：與客戶保持良好關系，獨立參與客戶會議，為客戶提供全面的專業(yè)化服務。包括日常客戶接待及項目洽談，組織開展市場分析。
業(yè)務指標達成：完成公司下達的各項業(yè)務指標，包括存款、結算等銀行業(yè)務的拓展。負責營銷維護公司客戶，為客戶提供業(yè)務咨詢。
風險管理：負責客戶的風險管理規(guī)劃，防范和控制金融風險，為客戶提供全方位金融服務。
客戶活動組織：組織客戶活動，促進客戶互動，增強客戶黏性。