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更新于 2月12日
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理財規(guī)劃師

5000-10000元
  • 青島黃島區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招6人

職位描述

保險
崗位要求
  1. 學(xué)歷專業(yè)：大專及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、保險等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
  2. 工作經(jīng)驗： 1 年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗，有在證券公司、銀行、保險等金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
  3. 專業(yè)知識：具備扎實的金融理財知識，熟悉各類金融產(chǎn)品，如保險產(chǎn)品、基金、債券、股票等；了解金融市場動態(tài)和相關(guān)法律法規(guī)。
  4. 職業(yè)技能：擁有較強(qiáng)的溝通表達(dá)能力，能夠清晰地向客戶傳達(dá)理財規(guī)劃方案；具備良好的客戶服務(wù)能力、銷售能力和市場開拓能力；有一定的數(shù)據(jù)分析能力和方案制定能力，能根據(jù)客戶情況制定合理的理財規(guī)劃。
  5. 證書資質(zhì)：擁有金融理財師 AFP、CFP 等相關(guān)資格證書者優(yōu)先。
  6. 個人素質(zhì)：工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，具備良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守；有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、抗壓能力和團(tuán)隊合作精神，能適應(yīng)市場變化和工作壓力。
工作內(nèi)容
  1. 客戶開發(fā)與維護(hù)：通過多種渠道開發(fā)新客戶，如電話營銷、網(wǎng)絡(luò)營銷、客戶推薦等；維護(hù)老客戶關(guān)系，定期回訪，了解客戶需求變化，提供持續(xù)的理財服務(wù)。
  2. 理財規(guī)劃與咨詢：為客戶提供全面的理財咨詢服務(wù)，包括資產(chǎn)配置、投資規(guī)劃、風(fēng)險管理、退休規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃等；根據(jù)客戶的財務(wù)狀況、風(fēng)險承受能力和理財目標(biāo)，制定個性化的理財規(guī)劃方案。
  3. 產(chǎn)品銷售與推薦：根據(jù)客戶需求，推薦合適的泰康人壽保險產(chǎn)品及其他金融產(chǎn)品，如基金、債券等，完成銷售任務(wù)；向客戶介紹產(chǎn)品的特點、收益、風(fēng)險等信息，幫助客戶做出合理的投資決策。
  4. 市場調(diào)研與分析：關(guān)注金融市場動態(tài)、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和行業(yè)發(fā)展趨勢，收集相關(guān)信息并進(jìn)行分析；為客戶提供市場動態(tài)分析和投資建議，幫助客戶把握投資機(jī)會，規(guī)避風(fēng)險。
  5. 活動組織與策劃：組織各類理財講座、客戶沙龍等活動，提升客戶對理財知識的認(rèn)知和對公司的認(rèn)可度；在活動中進(jìn)行產(chǎn)品宣傳和推廣，促進(jìn)客戶成交和轉(zhuǎn)介紹。
  6. 團(tuán)隊協(xié)作與溝通：與公司內(nèi)部的其他部門（如產(chǎn)品研發(fā)、客戶服務(wù)、理賠等）密切協(xié)作，為客戶提供全方位的服務(wù)；與團(tuán)隊成員分享經(jīng)驗和資源，共同完成團(tuán)隊目標(biāo)。

工作地點

黃島區(qū)青島東方國際金融中心

職位發(fā)布者

李女士/人事經(jīng)理

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公司Logo泰康人壽保險有限責(zé)任公司青島分公司(星火燎原部)
泰康保險集團(tuán)股份有限公司成立于1996年，總部位于北京，至今已發(fā)展成為一家涵蓋保險、資管、醫(yī)養(yǎng)三大核心業(yè)務(wù)的大健康產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)。泰康保險集團(tuán)旗下?lián)碛刑┛等藟?、泰康養(yǎng)老、泰康在線、泰康資產(chǎn)、泰康之家、泰康醫(yī)療、泰康拜博口腔等公司。業(yè)務(wù)范圍全面涵蓋人身保險、互聯(lián)網(wǎng)財險、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、職業(yè)年金、醫(yī)療養(yǎng)老、健康管理、商業(yè)不動產(chǎn)等多個領(lǐng)域。泰康保險集團(tuán)連續(xù)六年榮登《財富》世界500強(qiáng)榜單，2023年位列第431位。
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