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更新于 2月12日
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舉報(bào)

財(cái)富規(guī)劃師

5000-10000元
  • 青島黃島區(qū)
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招6人

職位描述

保險(xiǎn)
崗位要求
  1. 學(xué)歷方面：大專及以上學(xué)歷，科及以上學(xué)歷，擁有海外留學(xué)碩士及以上學(xué)歷者優(yōu)先。
  2. 年齡范圍： 24-50 歲之間。
  3. 工作經(jīng)驗(yàn)：一般需要 3-5 年銷售經(jīng)驗(yàn)，有管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，有金融、保險(xiǎn)、養(yǎng)老、健康、教培、旅游、房地產(chǎn)等行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
  4. 專業(yè)知識(shí)：具備較好的理財(cái)知識(shí)和金融市場(chǎng)常識(shí)，了解各類金融產(chǎn)品的特點(diǎn)和運(yùn)作原理，有一定的財(cái)務(wù)分析與資產(chǎn)配置能力。
  5. 能力素質(zhì)：具有良好的溝通能力、服務(wù)意識(shí)和強(qiáng)烈的客戶導(dǎo)向思維，具備高度的自我驅(qū)動(dòng)力、學(xué)習(xí)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，邏輯思維強(qiáng)，有責(zé)任心，能承受一定的工作壓力。
  6. 其他：部分崗位可能要求提供相應(yīng)的工資流水，且業(yè)務(wù)品質(zhì)良好，無不良從業(yè)記錄及刑事、金融等犯罪記錄。
工作內(nèi)容
  1. 客戶開發(fā)與維護(hù)
    • 持續(xù)開拓、挖掘高端客戶，進(jìn)行資源積累，建立和維護(hù)客戶關(guān)系，提升品牌形象。
    • 公司若提供客戶資源，則負(fù)責(zé)線上邀約線下經(jīng)營，帶客戶參觀養(yǎng)老社區(qū)等實(shí)體資源，通過體驗(yàn)式營銷促成簽單。
    • 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有客戶的梳理與信息維護(hù)，跟進(jìn)客戶開發(fā)，組織高端小型沙龍活動(dòng)，進(jìn)行客戶二次開發(fā)。
  2. 規(guī)劃與咨詢服務(wù)
    • 為中高凈值客戶提供全生命周期的理財(cái)咨詢和服務(wù)，包括養(yǎng)老、教育、財(cái)富規(guī)劃、家族傳承、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。
    • 全面了解客戶家庭的健康、財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶制定健康財(cái)富解決方案，根據(jù)客戶需求結(jié)合公司相關(guān)產(chǎn)品，為其完成健康、養(yǎng)老、財(cái)富、傳承規(guī)劃。
    • 為客戶提供保單售后咨詢解答服務(wù)，針對(duì)性地幫客戶做好相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃，提供保障建議。
    • 跟進(jìn)客戶投資需求和市場(chǎng)情況，及時(shí)調(diào)整投資方案，實(shí)現(xiàn)客戶個(gè)人財(cái)務(wù)目標(biāo)。
  3. 產(chǎn)品銷售與業(yè)務(wù)拓展
    • 全面從事泰康保險(xiǎn)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)，包括泰康高端養(yǎng)老社區(qū)業(yè)務(wù)、泰康壽險(xiǎn)、車險(xiǎn)、團(tuán)體險(xiǎn)、投連險(xiǎn)、醫(yī)院、診所、拜博口腔醫(yī)院、泰醫(yī)家、泰康基金、信托、私人定制財(cái)富規(guī)劃、泰康紀(jì)念園等。
    • 充分學(xué)習(xí)和了解公司的醫(yī)養(yǎng)戰(zhàn)略及產(chǎn)品政策，并根據(jù)客戶的實(shí)際需求，提供定制的產(chǎn)品解決方案。
  4. 團(tuán)隊(duì)管理與人才培養(yǎng)
    • 能夠自己完成團(tuán)隊(duì)建設(shè)，挖掘人才，培養(yǎng)人才。
    • 招募并組建高素質(zhì)健康財(cái)富規(guī)劃師團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行團(tuán)隊(duì)管理、培育、輔導(dǎo)工作。
  5. 學(xué)習(xí)與交流
    • 參加公司內(nèi)部培訓(xùn)和外部行業(yè)交流，不斷提升個(gè)人和團(tuán)隊(duì)的專業(yè)技能和水平，完成公司安排的各種培訓(xùn)課程，提升專業(yè)能力，成為兼具醫(yī)養(yǎng)、理財(cái)、保險(xiǎn)相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)人才。

工作地點(diǎn)

黃島區(qū)青島東方國際金融中心

職位發(fā)布者

李女士/人事經(jīng)理

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公司Logo泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司青島分公司(星火燎原部)
泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司成立于1996年，總部位于北京，至今已發(fā)展成為一家涵蓋保險(xiǎn)、資管、醫(yī)養(yǎng)三大核心業(yè)務(wù)的大健康產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)。泰康保險(xiǎn)集團(tuán)旗下?lián)碛刑┛等藟?、泰康養(yǎng)老、泰康在線、泰康資產(chǎn)、泰康之家、泰康醫(yī)療、泰康拜博口腔等公司。業(yè)務(wù)范圍全面涵蓋人身保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、職業(yè)年金、醫(yī)療養(yǎng)老、健康管理、商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域。泰康保險(xiǎn)集團(tuán)連續(xù)六年榮登《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單，2023年位列第431位。
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