崗位職責(zé):
1、通過(guò)與客戶(hù)溝通,了解客戶(hù)在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;
2、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
3、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
4、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù);
5、定期與客戶(hù)聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系
任職要求:
1、學(xué)歷:大專(zhuān)以上學(xué)歷;
2、年齡:25-45周歲;
3、金融行業(yè)從業(yè)者優(yōu)先;
4、普通話(huà)流利,性格開(kāi)朗,表達(dá)能力較強(qiáng),具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷(xiāo)售、醫(yī)學(xué)、法律、培訓(xùn)等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先(有人脈資源、團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先);
傭金待遇:
1.崗位津貼+服務(wù)津貼+團(tuán)隊(duì)管理獎(jiǎng)金+年終獎(jiǎng)
2.可參加總分公司組織的各種培訓(xùn)
3.享受我公司的各種旅游方案
4.享有意外保險(xiǎn)、商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)等綜合保障