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更新于 6月8日

金融傳家顧問

1.3-2.6萬
  • 北京朝陽區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招10人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售會議/會展銷售個人客戶機構(gòu)客戶企業(yè)客戶銀行證券/期貨信托
工作職責(zé) 1. **客戶需求分析與規(guī)劃** - 根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、風(fēng)險偏好、生活目標(biāo)等,提供涵蓋財富傳承、家庭資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃、健康管理、退休規(guī)劃等領(lǐng)域的綜合金融解決方案。 - 運用中信集團全金融牌照資源(銀行、信托、證券、保險等),整合家族信托、保險金信托、年金保險、健康管理等產(chǎn)品,滿足客戶全生命周期需求。 2. **市場開拓與客戶服務(wù)** - 通過面銷、陌拜、企業(yè)客戶開發(fā)等方式拓展市場,傳播金融知識及公司品牌價值。 - 定期跟進客戶需求變化,調(diào)整資產(chǎn)配置方案,提供持續(xù)的風(fēng)險管理和財富增值服務(wù)。 3. **團隊管理與協(xié)作** - 組建并管理營銷團隊,落實公司業(yè)務(wù)指標(biāo),參與團隊培訓(xùn)及活動,推動團隊績效提升。 - 協(xié)調(diào)中信體系內(nèi)資源(如銀行、證券等),實現(xiàn)跨平臺業(yè)務(wù)合作。 4. **專業(yè)能力提升** - 參與公司提供的三階段階梯式認證培訓(xùn)(初級/中級/高級),涵蓋法商、稅務(wù)籌劃、健康管理等課程,通過專業(yè)資質(zhì)認證。 任職要求 1. **基本條件** - 年齡:26-50歲,具備較強責(zé)任心和團隊合作精神。 - 學(xué)歷:大專及以上(優(yōu)秀者可放寬至大專)。 2. **經(jīng)驗與資質(zhì)** - 3年以上銷售或金融行業(yè)經(jīng)驗。 - 過往年收入≥10萬元(或家庭年收入≥20萬元),或提供資產(chǎn)證明。 - 持有理財規(guī)劃師、壽險管理師(如MDRT/COT認證)等資質(zhì)者優(yōu)先。 3. **技能與特質(zhì)** - 具備較強的市場開拓能力、溝通能力及抗壓能力。 - 熟悉保險、信托、稅務(wù)等金融工具,擅長高凈值客戶服務(wù)。 薪資福利 1. **收入結(jié)構(gòu)** - **培訓(xùn)津貼+提成**:啟專案后培訓(xùn)期間有培訓(xùn)津貼,展業(yè)津貼可達8000-8萬/月,綜合收入可突破60萬/年,優(yōu)秀者年薪達百萬以上。 - **專項獎金**:24個月財務(wù)支持(最高52萬)、季度達標(biāo)獎、續(xù)傭優(yōu)質(zhì)獎、團隊管理津貼等。 - **長期激勵**:10年內(nèi)晉升資深總監(jiān)可獲108萬現(xiàn)金獎勵,達成MDRT/COT目標(biāo)額外獎勵。 2. **福利與發(fā)展** - 彈性工作制、周末雙休、無官僚風(fēng)氣。 - 國內(nèi)外旅游獎勵、名校游學(xué)(如清華、北大)、專業(yè)培訓(xùn)(含德勤認證課程)。 - 團隊成果可傳承(GA模式),實現(xiàn)事業(yè)與財富的雙重傳承。 職業(yè)發(fā)展路徑 - **晉升通道**:從傳家顧問→卓越經(jīng)理人→資深業(yè)務(wù)總監(jiān),10年內(nèi)晉升可獲百萬級獎勵。 - **培訓(xùn)體系**:覆蓋健康、養(yǎng)老、財富管理三大領(lǐng)域,打造綜合金融顧問。

工作地點

北京朝陽區(qū)中信保誠人壽大廈-B座

職位發(fā)布者

趙海濤/人事經(jīng)理

昨日活躍
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公司Logo中信保誠人壽保險有限公司1
中信保誠人壽保險有限公司成立于2000年,由中信集團和保誠集團聯(lián)合發(fā)起創(chuàng)建。目前,中信保誠人壽總部設(shè)在北京,公司注冊資本金為73.6億元。截至2024年年底,中信保誠人壽總資產(chǎn)已超過2,700億元。秉承“聆聽所至,信誠所在”的經(jīng)營理念,自成立以來,中信保誠人壽傾心聆聽客戶心聲,不斷推出符合客戶需求的產(chǎn)品和服務(wù),覆蓋傳統(tǒng)險、疾病、醫(yī)療、意外、財富管理等多個領(lǐng)域。截至目前,公司已設(shè)立了廣東、北京、江蘇、上海、湖北、山東、浙江、天津、廣西、深圳、福建、河北、遼寧、山西、河南、安徽、四川、蘇州、湖南、無錫、陜西、寧波、青島等23家分公司,共在102個城市設(shè)立了超過200家分支機構(gòu)。2020年,公司設(shè)立全資子公司中信保誠資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司。中信保誠人壽將用心聆聽各方的心聲,竭誠服務(wù)客戶,努力回報社會,開拓進取,不斷創(chuàng)造新的輝煌。公司文化愿景:成為服務(wù)全面、特色突出、風(fēng)控嚴密、資本充足,能夠提供最好的保險和理財方案的綜合性人壽保險公司。使命:為大眾的安康、幸福和成長保駕護航,追求客戶、員工、股東和社會價值的最大化,并踐行“六心”使命,即讓客戶稱心、讓家庭安心、讓員工開心、讓銷售伙伴舒心、讓股東放心、讓未來充滿信心。核心價值觀:誠信經(jīng)營,互利共贏;精業(yè)進取,聚合創(chuàng)新;價值領(lǐng)先,快速穩(wěn)健。企業(yè)風(fēng)格:聆聽所至,信誠所在企業(yè)精神:變革創(chuàng)新,堅韌不拔;奮力開拓,勇于超越經(jīng)營理念:客戶至尊,產(chǎn)品引領(lǐng);跨界合作,平臺互通廉潔文化:正心律己,知足敬畏,守正嚴明行為規(guī)范:尊重差異,信任授權(quán);擔(dān)當(dāng)盡責(zé),勤勉奮發(fā);團結(jié)互助,快樂工作
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