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1、根據(jù)客戶情況，分析保險需求，為客戶制定專業(yè)保險方案；
2、為高凈值客戶及家族提供定制化信托架構(gòu)設(shè)計(jì)與財(cái)富傳承方案；
3、深度分析客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好及傳承需求，提供稅務(wù)籌劃、資產(chǎn)隔離、法律合規(guī)等綜合解決方案；
4、協(xié)調(diào)律師、稅務(wù)師、資產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)等資源，推動信托方案落地實(shí)施；
5、持續(xù)跟蹤信托存續(xù)期管理，優(yōu)化客戶資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)；
6、維護(hù)高凈值客戶長期關(guān)系，提升客戶滿意度和品牌忠誠度；
7、研究國內(nèi)外信托法規(guī)、政策動態(tài)及行業(yè)創(chuàng)新工具，優(yōu)化服務(wù)流程。
8、做好客戶服務(wù)，協(xié)助客戶辦理相關(guān)理賠；
9、尋找優(yōu)秀人員進(jìn)行增員并組建團(tuán)隊(duì)；
10、按要求參加公司各項(xiàng)會議；
11、嚴(yán)格遵守公司針對營銷員的各項(xiàng)規(guī)章制度等。
任職要求：
1、碩士及以上學(xué)歷，年齡35歲-50歲之間；
2、工作經(jīng)驗(yàn)：具 10年及以上經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)或國家、行業(yè)認(rèn)可的專業(yè)人士，如持有律師、會計(jì)師、資產(chǎn)評估師證書等；
3、具備良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力；
4、具備優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)力，執(zhí)行能力和團(tuán)結(jié)協(xié)作能力；
5、樂于思考、具備優(yōu)秀的邏輯思維能力、持續(xù)學(xué)習(xí)的能力和時間管理能力
職位待遇：
1、學(xué)習(xí)成長獎勵：培訓(xùn)津貼、創(chuàng)業(yè)成長津貼等；
2、銷售收入：展業(yè)傭金、月度銷售獎金等；
3、團(tuán)隊(duì)發(fā)展收入：增員獎金，優(yōu)增輔導(dǎo)獎金（最長可獲取5年），組建團(tuán)隊(duì)后可獲得團(tuán)隊(duì)管理津貼等；
4、雙百萬計(jì)劃：10年內(nèi)達(dá)標(biāo)5次MDRT+1次COT或達(dá)標(biāo)7次MDRT可一次性獲得108萬元倚天獎；2024年重磅升級屠龍獎為祥龍獎，10年內(nèi)晉升資深業(yè)務(wù)總監(jiān)最高可獲取140萬元祥龍獎勵，每階段晉升，均有獎勵，讓每一步晉升都有收獲；
5、公司提供各類激勵方案、培訓(xùn)和游學(xué)機(jī)會等。提示：以上職位待遇需達(dá)成一定條件方可享受，具體以公司相關(guān)文件為準(zhǔn)。