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工作職責：
1.運用財富規(guī)劃理念，洞悉并捕捉投資機會，以客戶需求為導向，研究財富管理策略；
2.為客戶提供專業(yè)全面、量身打造的投資規(guī)劃服務，為高端客戶提供資產配置及財富傳承
方案；
3.將客戶需求與本公司的金融產品進行匹配，協(xié)助其完成申請流程；
4.與客戶保持良好的溝通，做好維護與服務跟蹤，不斷提高客戶滿意度，保證持續(xù)率；
5.全方位達成客戶接洽、財富規(guī)劃和新業(yè)務指標等各類業(yè)績目標；
6.積極開拓人際網絡，為團隊提供業(yè)務引薦，維護積極向上的團隊文化；
7.確保個人與團隊活動遵守相關法律法規(guī)的要求，
任職要求：
1.統(tǒng)招本科或以上學歷，財務、商業(yè)或相關專業(yè)為佳；
2.具有一線銷售經驗，財富管理行業(yè)者優(yōu)先考慮；
3.善于溝通，良好的人際交往能力及表達能力；
4.積極進取，有自律意識，能高效和獨立地工作；
5.有事業(yè)心，具備創(chuàng)業(yè)精神及商業(yè)思維；
6.具備較強的中文口頭及書面溝通能力；
7.有志于從事財富管理。