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工作職責(zé)： 1.運(yùn)用財(cái)富規(guī)劃理念，洞悉并捕捉投資機(jī)會(huì)，以客戶(hù)需求為導(dǎo)向，研究財(cái)富管理策略； 2.為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)全面、量身打造的投資規(guī)劃服務(wù)，為高端客戶(hù)提供資產(chǎn)配置及財(cái)富傳承 方案； 3.將客戶(hù)需求與本公司的金融產(chǎn)品進(jìn)行匹配，協(xié)助其完成申請(qǐng)流程； 4.與客戶(hù)保持良好的溝通，做好維護(hù)與服務(wù)跟蹤，不斷提高客戶(hù)滿(mǎn)意度，保證持續(xù)率； 5.全方位達(dá)成客戶(hù)接洽、財(cái)富規(guī)劃和新業(yè)務(wù)指標(biāo)等各類(lèi)業(yè)績(jī)目標(biāo)； 6.積極開(kāi)拓人際網(wǎng)絡(luò)，為團(tuán)隊(duì)提供業(yè)務(wù)引薦，維護(hù)積極向上的團(tuán)隊(duì)文化； 7.確保個(gè)人與團(tuán)隊(duì)活動(dòng)遵守相關(guān)法律法規(guī)的要求， 任職要求： 1.統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、商業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)為佳； 2.具有一線銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)，財(cái)富管理行業(yè)者優(yōu)先考慮； 3.善于溝通，良好的人際交往能力及表達(dá)能力； 4.積極進(jìn)取，有自律意識(shí)，能高效和獨(dú)立地工作； 5.有事業(yè)心，具備創(chuàng)業(yè)精神及商業(yè)思維； 6.具備較強(qiáng)的中文口頭及書(shū)面溝通能力； 7.有志于從事財(cái)富管理。