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??崗位核心職責(zé)??
??1資源分析與策略制定??
全面評估客戶現(xiàn)有資源結(jié)構(gòu)（如資金、資產(chǎn)、收支流），識別優(yōu)化空間，定制個(gè)性化配置方案。
設(shè)計(jì)長期資源增長路徑，涵蓋教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等關(guān)鍵目標(biāo)規(guī)劃，確保客戶需求與資源匹配。
??2全周期風(fēng)險(xiǎn)管理??
系統(tǒng)分析客戶資源流動(dòng)中的潛在波動(dòng)因素（如市場變化、家庭結(jié)構(gòu)變動(dòng)），制定適應(yīng)性保障策略。
定期審查方案有效性，動(dòng)態(tài)調(diào)整配置邏輯以應(yīng)對內(nèi)外部環(huán)境變化。
??3客戶價(jià)值管理??
通過專業(yè)工具（資源模擬系統(tǒng)、可視化報(bào)表）清晰呈現(xiàn)資源增值進(jìn)程，提升客戶決策信心。
建立長效服務(wù)機(jī)制，提供季度資源健康檢查及年度規(guī)劃升級。
??4知識傳遞??
賦能客戶資源管理能力，開展專題分享會（如“家庭資源韌性建設(shè)”“跨周期配置邏輯”）
職業(yè)發(fā)展與薪酬激勵(lì)??
??成長路徑??：顧問→資深顧問→團(tuán)隊(duì)經(jīng)理→機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。
??薪酬結(jié)構(gòu)??：基礎(chǔ)保障 + 績效激勵(lì)（資源增值獎(jiǎng)勵(lì) + 推薦獎(jiǎng)勵(lì)）。
福利：保險(xiǎn)、彈性工作制、業(yè)峰會參與基金、年度健康管理計(jì)劃。
??賦能支持??：提供崗位培訓(xùn)與導(dǎo)師帶教機(jī)制。