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1、協(xié)助業(yè)務(wù)人員制定銷售計(jì)劃與目標(biāo)，對(duì)銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整理與分析，定期生成銷售報(bào)表，為管理層提供業(yè)務(wù)決策依據(jù)；
2、根據(jù)業(yè)務(wù)需求和人員技能狀況，制定并組織實(shí)施內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋保險(xiǎn)產(chǎn)品知識(shí)、銷售技巧、客戶服務(wù)、合規(guī)經(jīng)營(yíng)等方面，提升業(yè)務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力；
3、協(xié)助業(yè)務(wù)人員進(jìn)行客戶關(guān)系維護(hù)，如定期開展客戶回訪活動(dòng)，了解客戶需求與意見，收集客戶信息用于后續(xù)的精準(zhǔn)營(yíng)銷與服務(wù)優(yōu)化；
4、協(xié)助建立和完善風(fēng)險(xiǎn)管理制度與流程，對(duì)業(yè)務(wù)過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估與監(jiān)控；
5、組織和安排公司內(nèi)部會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng)等，負(fù)責(zé)會(huì)議場(chǎng)地的布置、會(huì)議資料的準(zhǔn)備以及會(huì)議記錄與紀(jì)要的撰寫；
6、建立并維護(hù)產(chǎn)品信息數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)收集到的各類產(chǎn)品信息進(jìn)行分類整理與存儲(chǔ)，以便后續(xù)的查詢、分析與對(duì)比工作能夠高效開展；
7、內(nèi)部溝通與協(xié)作支持-與公司內(nèi)部各部門保持密切溝通與協(xié)作，將產(chǎn)品對(duì)比分析結(jié)果及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)部門；
8、定期向管理層匯報(bào)銷售報(bào)表和數(shù)據(jù)分析結(jié)果，參加銷售業(yè)務(wù)分析會(huì)議，在會(huì)議上詳細(xì)解讀銷售數(shù)據(jù)，匯報(bào)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況、存在的問題以及潛在的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。