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1、協(xié)助業(yè)務人員制定銷售計劃與目標，對銷售數(shù)據進行收集、整理與分析，定期生成銷售報表，為管理層提供業(yè)務決策依據；
2、根據業(yè)務需求和人員技能狀況，制定并組織實施內部培訓計劃。培訓內容涵蓋保險產品知識、銷售技巧、客戶服務、合規(guī)經營等方面，提升業(yè)務人員的專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務能力；
3、協(xié)助業(yè)務人員進行客戶關系維護，如定期開展客戶回訪活動，了解客戶需求與意見，收集客戶信息用于后續(xù)的精準營銷與服務優(yōu)化；
4、協(xié)助建立和完善風險管理制度與流程，對業(yè)務過程中的風險進行識別、評估與監(jiān)控；
5、組織和安排公司內部會議、培訓活動等，負責會議場地的布置、會議資料的準備以及會議記錄與紀要的撰寫；
6、建立并維護產品信息數(shù)據庫，對收集到的各類產品信息進行分類整理與存儲，以便后續(xù)的查詢、分析與對比工作能夠高效開展；
7、內部溝通與協(xié)作支持-與公司內部各部門保持密切溝通與協(xié)作，將產品對比分析結果及時傳達給相關部門；
8、定期向管理層匯報銷售報表和數(shù)據分析結果，參加銷售業(yè)務分析會議，在會議上詳細解讀銷售數(shù)據，匯報業(yè)務進展情況、存在的問題以及潛在的市場機會。