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職業(yè)描述：
1.負責高端客戶服務(wù)及潛在客戶開發(fā)，按照要求落實服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)頻次；
2.依托公司相關(guān)部門的支持，以資產(chǎn)配置為理念，結(jié)合客戶沙龍等營銷手段，輔以投融資管理，為客戶定制適合的資產(chǎn)配置方案；
3.依托公司相關(guān)部門（研究所、財富中心等）提供的咨詢產(chǎn)品，結(jié)合交易相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)，為客戶提供適當?shù)摹案叨送堆小弊稍兎?wù)；
4.向客戶提供相應(yīng)的專業(yè)知識培訓(xùn)和風險教育；
5.遵循內(nèi)外各項合規(guī)、反洗錢、廉潔從業(yè)等相關(guān)規(guī)定；
6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。