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更新于 4月16日

投資顧問

1-2萬
  • 北京豐臺區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

VIP客服售后客服售前客服培訓/輔導服務咨詢服務
投資顧問的崗位職責主要包括以下幾個方面: 客戶需求分析與服務 - 與客戶建立聯(lián)系,通過面談、電話或線上溝通等方式,了解客戶的投資目標、風險承受能力、財務狀況等信息,為客戶制定個性化的投資方案。 - 定期與客戶溝通,回顧投資組合的表現(xiàn),解答客戶疑問,根據(jù)客戶情況變化調(diào)整投資方案,提供持續(xù)的投資建議和服務,維護良好的客戶關系。 投資分析與研究 - 收集和分析宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、市場行情、行業(yè)動態(tài)和公司財務信息等,運用專業(yè)的分析方法和工具,對各類投資產(chǎn)品進行評估和研究,包括股票、債券、基金、期貨、外匯等。 - 撰寫投資分析報告,對市場趨勢、投資機會和風險進行判斷和預測,為客戶提供專業(yè)的投資分析和建議,幫助客戶做出合理的投資決策。 投資方案制定與執(zhí)行 - 根據(jù)客戶的投資目標和風險承受能力,結(jié)合市場分析和研究結(jié)果,制定具體的投資方案,包括資產(chǎn)配置建議、投資產(chǎn)品選擇和投資組合構(gòu)建等。 - 協(xié)助客戶執(zhí)行投資方案,辦理相關的投資手續(xù),如開戶、交易委托等,確保投資方案的順利實施。

工作地點

北京豐臺區(qū)瀚海花園大廈11層

職位發(fā)布者

王佳/人事經(jīng)理

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