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客戶開發(fā)及維護(hù)：通過多種渠道開發(fā)潛在客戶，跟進(jìn)和追蹤意向客戶，維護(hù)存量客戶，分析挖掘客戶需求，結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計(jì)劃與服務(wù)。? 資產(chǎn)配置：根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況、理財(cái)目標(biāo)以及宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，為客戶提供合適的理財(cái)規(guī)劃方案，包括投資規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、教育規(guī)劃、退休規(guī)劃等，并進(jìn)行投資決策，如選擇合適的理財(cái)產(chǎn)品、管理投資組合等。? 渠道建立：與銀行、期貨、信托、基金、三方銷售等機(jī)構(gòu)建立廣泛聯(lián)系，為公募、私募、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)投資者提供大額定制理財(cái)、場(chǎng)外期權(quán)等資產(chǎn)配置類服務(wù)。?