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更新于 4月30日

理財(cái)經(jīng)理

1-2萬
  • 臨沂蘭山區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

面銷/陌拜會議/會展銷售電話銷售KA大客戶個人客戶基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證保險(xiǎn)基金證券/期貨
【崗位職責(zé)】 1、根據(jù)客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況及未來預(yù)期,基于市場全品類資產(chǎn),站在中立客觀角度,分析并制定合理有效的理財(cái)計(jì)劃及資產(chǎn)配置方案; 2、持續(xù)跟進(jìn)客戶情況,建立長期、深度服務(wù)關(guān)系,力求成為值得客戶信賴的財(cái)務(wù)分析師及理財(cái)規(guī)劃師。 【任職要求】 1、本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、投資、保險(xiǎn)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè),有海歸背景尤佳; 2、具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力和表達(dá)親和力,擁有敏銳的洞察力、強(qiáng)烈的責(zé)任意識,價(jià)值觀正; 3、有目標(biāo)感,如明確的收入目標(biāo)、事業(yè)目標(biāo),有較強(qiáng)的自我驅(qū)動力; 4、意愿持續(xù)、深入的學(xué)習(xí)金融知識; 5、立志從事理財(cái)規(guī)劃職業(yè)者優(yōu)先考慮(接受行業(yè)小白,歡迎跨行業(yè)銷售人才)。 【崗位優(yōu)勢】 1、公司牌照齊全,業(yè)務(wù)開展安全合規(guī); 2、在售產(chǎn)品庫豐富,可滿足客戶多層次配置需求,專業(yè)團(tuán)隊(duì)投研、風(fēng)控、投后、理賠支持; 3、培訓(xùn)體系成熟,資深leader帶隊(duì),財(cái)富管理行業(yè)菁英云集,虹吸效應(yīng)影響下,培養(yǎng)破圈精尖人才之養(yǎng)分充足; 4、學(xué)習(xí)交流氛圍活躍,近30%理財(cái)師持有CFA、AFP、RFP等高水平職業(yè)證書; 5、晉升體系透明且完善,專業(yè)理財(cái)師線or團(tuán)隊(duì)管理精英線,任君馳騁; 6、浮動無責(zé)底薪+浮動績效獎金+行業(yè)內(nèi)Top級傭金

工作地點(diǎn)

臨沂蘭山區(qū)OCC奧德國際

職位發(fā)布者

余倩行/人事經(jīng)理

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集團(tuán)成立至今,經(jīng)過十余年發(fā)展,現(xiàn)已成為一家橫跨金融與實(shí)業(yè)、港澳臺與內(nèi)地,業(yè)務(wù)遍布海內(nèi)外,擁有私募全牌照、保險(xiǎn)中介全牌照、聯(lián)合顧問服務(wù)和文旅產(chǎn)業(yè)、民宿產(chǎn)業(yè)、電力產(chǎn)業(yè)、零售產(chǎn)業(yè)等特色實(shí)業(yè)的控股集團(tuán),集團(tuán)以“聚焦需求側(cè),專注服務(wù)業(yè)”為前進(jìn)方向,以優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)為導(dǎo)向,以敏銳的市場洞察力為核心,以提供完善的居間服務(wù)和個性化產(chǎn)品為主要業(yè)務(wù),力爭為廣大客戶提供更全面、更安全、更具競爭力的多元化服務(wù)。
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