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財(cái)富顧問

1.3-2.6萬·24薪
  • 西安雁塔區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招15人

職位描述

電話銷售面銷/陌拜渠道銷售KA大客戶機(jī)構(gòu)客戶個(gè)人客戶銀行保險(xiǎn)信托
我們是集銀行、保險(xiǎn)、信托業(yè)務(wù)于一體的綜合性金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，致力于為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置、財(cái)富傳承等一站式解決方案。現(xiàn)因業(yè)務(wù)拓展需求，誠(chéng)聘財(cái)富顧問若干名，工作地點(diǎn)為[西安]。
?崗位職責(zé)?
  1. ?客戶開發(fā)與維護(hù)?：通過銀行渠道、市場(chǎng)活動(dòng)及客戶轉(zhuǎn)介，開拓高凈值個(gè)人及機(jī)構(gòu)客戶資源，建立長(zhǎng)期合作關(guān)系；
  2. ?資產(chǎn)配置規(guī)劃?：根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)涵蓋銀行理財(cái)、保險(xiǎn)產(chǎn)品、信托計(jì)劃的綜合方案，并提供投后管理與風(fēng)險(xiǎn)分析；
  3. ?產(chǎn)品營(yíng)銷與推廣?：主導(dǎo)公募基金、私募產(chǎn)品、家族信托等金融產(chǎn)品的銷售，完成業(yè)績(jī)目標(biāo)
  4. ?專業(yè)服務(wù)支持?：協(xié)同法律、稅務(wù)專家解決客戶資產(chǎn)隔離、財(cái)富傳承等復(fù)雜需求，處理信托設(shè)立、保險(xiǎn)金信托協(xié)同等事務(wù)；
  5. ?市場(chǎng)研究與合作?：維護(hù)銀行、券商、第三方機(jī)構(gòu)渠道關(guān)系，參與行業(yè)論壇及客戶活動(dòng)策劃。
?任職要求?
  1. ?經(jīng)驗(yàn)與資源?：
    • 3年以上銀行私行、保險(xiǎn)高端客戶服務(wù)或信托業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)；
    • 具備高凈值客戶資源或機(jī)構(gòu)合作渠道優(yōu)先
  2. ?資質(zhì)要求?：
    • 本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、法律等相關(guān)專業(yè)；
    • 持有基金從業(yè)資格證、保險(xiǎn)代理人資格證，AFP/CFP/CFA等認(rèn)證者優(yōu)先；
  3. ?核心能力?：
    • 精通財(cái)富管理全流程，熟悉信托法規(guī)及產(chǎn)品設(shè)計(jì)邏輯；
    • 具備優(yōu)秀的商務(wù)談判、方案撰寫及客戶異議處理能力；
    • 抗壓性強(qiáng)，能適應(yīng)高強(qiáng)度市場(chǎng)開拓工作。
?福利待遇?
  • ?薪酬激勵(lì)?：底薪+高比例業(yè)績(jī)提成+年終獎(jiǎng)金（優(yōu)秀者年薪可達(dá)百萬級(jí)）；
  • ?福利保障?：五險(xiǎn)一金、帶薪年假、節(jié)日補(bǔ)貼、年度體檢、境內(nèi)外旅游；
  • ?職業(yè)發(fā)展?：定期參與總部HNW Sales Elite Program等高端培訓(xùn)，提供晉升至團(tuán)隊(duì)管理崗機(jī)會(huì)。

    工作地點(diǎn)

    雁塔區(qū)西安邁瑞科技大廈A座1503

    職位發(fā)布者

    徐先生/大區(qū)總經(jīng)理

    今日活躍
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    君沃資訊（青島）集團(tuán)有限公司總部位于青島，是一家提供財(cái)經(jīng)資訊及多種解決方案的綜合咨詢服務(wù)平臺(tái)。業(yè)務(wù)范圍覆蓋財(cái)經(jīng)資訊分析、咨詢服務(wù)、高端私行、項(xiàng)目投資等，為客戶提供符合經(jīng)濟(jì)周期的、專業(yè)高效的咨詢服務(wù)。君，寓意“尊貴與正直”、以客戶為中心的經(jīng)營(yíng)理念；沃，代表豐富的資源和廣闊的空間。
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