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金融顧問

2-3.5萬
  • 北京朝陽區(qū)
  • 大山子
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

個人客戶企業(yè)客戶面銷/陌拜渠道銷售電話銷售互聯(lián)網(wǎng)金融/小額貸款證券/期貨投資/融資
崗位內(nèi)容: 1.為客戶提供全面的金融理財資訊。 2.通過與客戶溝通，了解客戶在財富規(guī)劃方面的需求和目標。協(xié)助客戶解決資產(chǎn)的投資、保全和傳承等問題。 3.負責客戶家庭資產(chǎn)檢視，優(yōu)化配置方案，協(xié)助制定家庭財富傳承方案。 4.投資理財產(chǎn)品的甄別和選擇。對接公司金融業(yè) 務，包括平安銀行、平安保險、平安證券等。 職責要求: 1.年齡要求25-45歲; 2.大專及以上學歷，金融、投資、證券、保險以及財務類相關專業(yè)，或有以上相關工作經(jīng)驗者優(yōu)先; 3.擁有良好的道德操守，做到誠信、自律和保密。 薪資福利: 績效獎金、帶薪年假、彈性工作、員工旅游、定期團建

工作地點

北京市朝陽區(qū)萬紅路酒仙橋

職位發(fā)布者

楊翠萍/人事經(jīng)理

當前在線
立即溝通
中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司(星耀團隊)
?中國平安保險（集團）股份有限公司（簡稱“中國平安”）是中國首家股份制保險企業(yè)，成立于1988年，總部位于深圳，現(xiàn)已發(fā)展為全球領先的綜合金融+醫(yī)療養(yǎng)老服務集團，業(yè)務涵蓋保險、銀行、投資、醫(yī)療健康等領域，總資產(chǎn)超13萬億元，連續(xù)多年位列《財富》世界500強和《福布斯》全球企業(yè)2000強前列。?公司概況?成立與發(fā)展?：中國平安于1988年在深圳蛇口成立，是中國第一家股份制保險企業(yè)。2004年和2007年分別在香港聯(lián)交所和上交所上市，形成“A+H”股架構。??1??2?規(guī)模與地位?：截至2024年，集團總資產(chǎn)突破13萬億元，服務超2.4億個人客戶及400萬團體客戶，連續(xù)十年蟬聯(lián)中國保險業(yè)品牌價值第一，并多次入選《財富》世界500強（2025年排名第53位）。??3??4業(yè)務范圍?核心業(yè)務?：?保險?：涵蓋壽險、健康險、財產(chǎn)險等，旗下平安人壽、平安產(chǎn)險為行業(yè)領先子公司。??5??6?銀行與投資?：平安銀行提供零售及企業(yè)金融服務，平安資產(chǎn)管理專注資產(chǎn)配置。??2??4?創(chuàng)新領域?：金融科技（如區(qū)塊鏈、AI客服）、醫(yī)療養(yǎng)老（“綜合金融+醫(yī)療養(yǎng)老”戰(zhàn)略）及綠色金融（2024年綠色保險保費達586億元）。??3??4市場與社會貢獻?國際化布局?：通過香港子公司及國際合作拓展海外市場。??7?社會責任?：2024年“三村工程”投入520億元鄉(xiāng)村幫扶資金，ESG評級AA級，位列亞太區(qū)第一。??3??6
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