一、家族辦公室簡(jiǎn)介
鼎泰家族辦公室成立于2021年,專注于為中產(chǎn)階層提供全面的健康財(cái)富管理與家族事務(wù)解決方案。憑借豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)團(tuán)隊(duì)和廣泛的資源網(wǎng)絡(luò),我們?cè)谪?cái)富規(guī)劃、資產(chǎn)配置、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、家族傳承等領(lǐng)域取得了顯著成績(jī),服務(wù)了數(shù)十位超凈值家族客戶。
二、招募背景與目標(biāo)
隨著高凈值人群的日益擴(kuò)展,家族辦公室業(yè)務(wù)迎來了廣闊的發(fā)展空間。為把握市場(chǎng)機(jī)遇,拓展業(yè)務(wù)版圖,提升服務(wù)質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力,我們現(xiàn)面向社會(huì)公開招募優(yōu)秀的業(yè)務(wù)經(jīng)理,共同打造一流的家族辦公室品牌,為客戶創(chuàng)造更大價(jià)值,通過資源整合實(shí)現(xiàn)互利共贏,推動(dòng)業(yè)務(wù)持續(xù)快速發(fā)展。
三、崗位職責(zé):
1. 客戶拓展與維護(hù):通過渠道開拓高凈值客戶,提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢服務(wù),制定個(gè)性化解決方案。
2. 業(yè)務(wù)合作與推進(jìn):與內(nèi)部團(tuán)隊(duì)協(xié)作,推動(dòng)健康管理、財(cái)富規(guī)劃、資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃等業(yè)務(wù)開展,協(xié)調(diào)外部合作渠道。
四、任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷
2、具有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力和良好的溝通能力。
3. 專業(yè)能力:具備證券、銀行、保險(xiǎn)、教培、地產(chǎn)銷售、金融、法律、財(cái)稅、等相關(guān)專業(yè)背景等領(lǐng)域者優(yōu)先。
4. 市場(chǎng)開拓能力:對(duì)行業(yè)趨勢(shì)有敏銳洞察力,具備創(chuàng)新精神和市場(chǎng)開拓能力。
5. 責(zé)任心與職業(yè)道德:以客戶利益為先,遵守職業(yè)道德,保守客戶機(jī)密。