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高級(jí)財(cái)富經(jīng)理 投融資經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

2.5-5萬(wàn)
  • 北京朝陽(yáng)區(qū)
  • 燕莎
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招3人

職位描述

CFA特許金融分析師投資顧問從業(yè)資格證基金從業(yè)資格證第三方理財(cái)產(chǎn)品基金產(chǎn)品信托產(chǎn)品基金信托投資/融資
工作職責(zé):
1、服務(wù)于社會(huì)中高凈值的家庭,個(gè)人,中小企業(yè)主,針對(duì)個(gè)人或家庭財(cái)務(wù)狀況從現(xiàn)金流、醫(yī)療保障、投資理財(cái)、養(yǎng)老儲(chǔ)蓄、子女教育等面為客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)規(guī)劃和資產(chǎn)配置;
2、依托公司提供的業(yè)務(wù)平臺(tái)和渠道,維護(hù)公司原有客戶資源,通過與客戶溝通,及時(shí)了解客戶需求并調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)安排,減少客戶流失。
3、針對(duì)不同客戶群體開展相應(yīng)規(guī)劃,建立家庭保險(xiǎn)資產(chǎn)的穩(wěn)定和安全模式。
?針對(duì)工薪階層的收入保障計(jì)劃和醫(yī)療保障計(jì)劃,從而對(duì)沖意外造成的家庭收入損失,轉(zhuǎn)嫁家庭人員的大病醫(yī)療費(fèi)用;
?針對(duì)中產(chǎn)家庭在收入和醫(yī)療的基礎(chǔ)上構(gòu)建家庭的定向儲(chǔ)蓄,從而解決家庭在子女教育和養(yǎng)老方面的剛性需求;
?針對(duì)中高凈值家庭以上基礎(chǔ)上做出更為合理的家庭投資理財(cái)規(guī)劃,從而使其財(cái)富穩(wěn)定保值、增值;
?針對(duì)中小企業(yè)主合理利用對(duì)應(yīng)金融產(chǎn)品,進(jìn)行合理的風(fēng)險(xiǎn)緩沖、節(jié)稅、避稅、最終達(dá)到財(cái)富傳承的服務(wù)。
業(yè)務(wù)范圍:
1、保險(xiǎn)業(yè)務(wù):可以從壽險(xiǎn),財(cái)產(chǎn)險(xiǎn),養(yǎng)老保險(xiǎn)等方面為家庭和個(gè)人提供全面的保障規(guī)劃;
2、平安銀行業(yè)務(wù):銀行理財(cái),定向儲(chǔ)蓄,信用卡辦理,信貸等方面為客戶構(gòu)建一站式、綜合服務(wù);
3、投資理財(cái):平安證券,信托,基金等業(yè)務(wù)為高凈值的人群建立完善的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)包;
4、互聯(lián)網(wǎng)+金融的大潮流下還能為客戶提供衣、食、住、行、玩兒等全方位的綜合服務(wù)。
薪酬架構(gòu):
?初級(jí)財(cái)富顧問平均年薪在25-35萬(wàn)
?中級(jí)理財(cái)富顧問平均年薪在35-45萬(wàn)◇
?高級(jí)財(cái)富顧問年薪已達(dá) 60-100萬(wàn)以上,并向更高發(fā)展。
任職要求:
1、25歲45歲,本科及以上學(xué)歷(海碩優(yōu)先)
2、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開發(fā)能力;
3、具有工作責(zé)任心和良好的人際關(guān)系;
4、具有團(tuán)隊(duì)合作精神,能承受一定的工作壓力。
5、熱愛財(cái)富管理型工作,具備職業(yè)經(jīng)理人形象,陽(yáng)光、開朗、有激情,有朝氣;有韌性;
6、有清晰的職業(yè)生涯規(guī)劃,目標(biāo)明確,勇于挑戰(zhàn)自我,不甘平庸,追求高品質(zhì)生活,渴望成功。
職位福利:高底薪、高提成、各種獎(jiǎng)金、定期體檢、帶薪年假、員工旅游、彈性工作。
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工作地點(diǎn)

北京朝陽(yáng)區(qū)平安國(guó)際金融中心B座503

職位發(fā)布者

王女士/招聘主管

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公司Logo中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司(益信托團(tuán)隊(duì))
中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司于1988年誕生于深圳蛇口,是中國(guó)第一家股份制保險(xiǎn)企業(yè),在各級(jí)政府及監(jiān)管部門、廣大客戶和社會(huì)各界的支持下,中國(guó)平安成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務(wù)范圍最廣泛的綜合金融集團(tuán)之一,致力于成為國(guó)際領(lǐng)先的綜合金融、醫(yī)療養(yǎng)老服務(wù)提供商。中國(guó)平安在香港聯(lián)合交易所主板(2318.HK)及上海證券交易所(601318.SH)兩地上市。平安集團(tuán)旗下專業(yè)公司主要包括以保險(xiǎn)、銀行、資管為代表的綜合金融業(yè)務(wù)和以平安健康、北大國(guó)際醫(yī)院為代表的的醫(yī)療健康業(yè)務(wù),涵蓋金融、醫(yī)療、養(yǎng)老的各個(gè)領(lǐng)域。中國(guó)平安深化"綜合金融+醫(yī)療養(yǎng)老"服務(wù)體系,提供專業(yè)的"金融顧問、家庭醫(yī)生、養(yǎng)老管家"服務(wù),讓客戶享有"省心、省時(shí)、又省錢"的綜合金融、醫(yī)療養(yǎng)老消費(fèi)體驗(yàn)。第四個(gè)十年:“綜合金融+醫(yī)療健康”雙輪并行、科技驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略“國(guó)際領(lǐng)先”:客戶的首選、行業(yè)的標(biāo)桿、社會(huì)的認(rèn)可;1、【綜合金融】商業(yè)模式:一個(gè)客戶、一個(gè)平安、一個(gè)賬戶、一站服務(wù);多種需求、多種產(chǎn)品、多種組合、多重保障。經(jīng)營(yíng)模式:實(shí)現(xiàn)用戶數(shù)、客戶數(shù)、客均產(chǎn)品、客均利潤(rùn)的增長(zhǎng)客戶體驗(yàn):省心、省時(shí)、又省錢2、【醫(yī)療健康】商業(yè)模式:家庭醫(yī)生+養(yǎng)老管家,全生命周期服務(wù)經(jīng)營(yíng)模式:HMO+服務(wù)(金融+健康管理、金融+居家養(yǎng)老、金融+高端康養(yǎng))客戶體驗(yàn):省心、省時(shí)、又省錢3、【科技賦能】賦能主業(yè)、提高效率、降低成本促進(jìn)經(jīng)營(yíng)、促進(jìn)管理、促進(jìn)發(fā)展數(shù)字化經(jīng)營(yíng)、數(shù)字化運(yùn)營(yíng)、數(shù)字化管理。
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