職位描述
第三方理財(cái)產(chǎn)品信托產(chǎn)品銀行產(chǎn)品CFA特許金融分析師投資顧問從業(yè)資格證銀行從業(yè)資格證投資/融資租賃/拍賣/典當(dāng)/擔(dān)保證券/期貨
[工作職責(zé)]
1、依托平安綜合金融業(yè)務(wù)平臺(tái)，服務(wù)高凈值客戶，提供全方位家族資產(chǎn)配置、子女資產(chǎn)傳承以及稅收規(guī)劃等財(cái)富管理工作
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，結(jié)合法律稅務(wù)等政策，進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
【崗位要求]
1、25歲-45歲，本科及以上學(xué)歷，(海歸優(yōu)先)
2、有志于金融財(cái)富管理事業(yè)，熟悉保險(xiǎn)、信托、基金等金融產(chǎn)品，1年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，持有保險(xiǎn)、證券、CFP等專業(yè)資格者優(yōu)先;
3、具有一定的證券、股票和基金相關(guān)的金融基礎(chǔ)知識(shí)優(yōu)先;
4、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
5、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開發(fā)能力;
6、具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心和良好的人際關(guān)系;
7、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神，能承受一定的工作壓力。
8、具有良好的表達(dá)能力，邏輯思維清晰，有團(tuán)隊(duì)榮譽(yù)感，學(xué)習(xí)能力強(qiáng);
9、有清晰的職業(yè)生涯規(guī)劃，目標(biāo)明確，勇于挑戰(zhàn)自我，不甘平庸，追求高品質(zhì)生活，渴望成功。
工作地點(diǎn)
北京市-朝陽區(qū)-新源南路1-3號(hào)B-503
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職位發(fā)布者
張路/招聘主管
剛剛活躍立即溝通
中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司(財(cái)富管理團(tuán)隊(duì))中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司于1988年誕生于深圳蛇口，是中國第一家股份制保險(xiǎn)企業(yè)，在各級(jí)政府及監(jiān)管部門、廣大客戶和社會(huì)各界的支持下，中國平安成長為國內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務(wù)范圍最廣泛的綜合金融集團(tuán)之一，致力于成為國際領(lǐng)先的綜合金融、醫(yī)療養(yǎng)老服務(wù)提供商。中國平安在香港聯(lián)合交易所主板（2318.HK）及上海證券交易所（601318.SH）兩地上市。平安集團(tuán)旗下專業(yè)公司主要包括以保險(xiǎn)、銀行、資管為代表的綜合金融業(yè)務(wù)和以平安健康、北大國際醫(yī)院為代表的的醫(yī)療健康業(yè)務(wù)，涵蓋金融、醫(yī)療、養(yǎng)老的各個(gè)領(lǐng)域。中國平安深化"綜合金融＋醫(yī)療養(yǎng)老"服務(wù)體系，提供專業(yè)的"金融顧問、家庭醫(yī)生、養(yǎng)老管家"服務(wù)，讓客戶享有"省心、省時(shí)、又省錢"的綜合金融、醫(yī)療養(yǎng)老消費(fèi)體驗(yàn)。第四個(gè)十年：“綜合金融+醫(yī)療健康”雙輪并行、科技驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略“國際領(lǐng)先”：客戶的首選、行業(yè)的標(biāo)桿、社會(huì)的認(rèn)可； 1、綜合金融商業(yè)模式:一個(gè)客戶、一個(gè)平安、一個(gè)賬戶、一站服務(wù)；多種需求、多種產(chǎn)品、多種組合、多重保障。經(jīng)營模式:實(shí)現(xiàn)用戶數(shù)、客戶數(shù)、客均產(chǎn)品、客均利潤的增長客戶體驗(yàn):省心、省時(shí)、又省錢 2、醫(yī)療健康商業(yè)模式：家庭醫(yī)生+養(yǎng)老管家，全生命周期服務(wù)經(jīng)營模式：HMO+服務(wù)（金融+健康管理、金融+居家養(yǎng)老、金融+高端康養(yǎng)）客戶體驗(yàn)：省心、省時(shí)、又省錢 3、科技賦能：賦能主業(yè)、提高效率、降低成本促進(jìn)經(jīng)營、促進(jìn)管理、促進(jìn)發(fā)展數(shù)字化經(jīng)營、數(shù)字化運(yùn)營、數(shù)字化管理。
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