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更新于 6月5日

理財(cái)規(guī)劃師

1.9-3.5萬(wàn)
  • 上海虹口區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

銀行保險(xiǎn)
1、為客戶提供全生命周期理財(cái) 顧問服務(wù),提升客戶財(cái)富管理體驗(yàn)及資產(chǎn)留存; 2、根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好與投資目標(biāo),為用戶提供適合的理財(cái) 產(chǎn)品講解,理財(cái)規(guī)劃方案建議等; 3、跟蹤客戶理財(cái)規(guī)劃執(zhí)行情況并提供檢視服務(wù); 4、持續(xù)維護(hù)客戶關(guān)系,提升服務(wù)滿意度與忠誠(chéng)度; 5、公司安排的其他工作。任職資格: 1、大專及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、法律、管 理、理學(xué)、工學(xué)、文學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先; 4、具備證券、銀行、基金、保險(xiǎn)、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑?機(jī)構(gòu)的銷售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 5、對(duì)公募、私募、信托、銀行理財(cái)、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品有一定 了解,持有CFP,RFP證書者優(yōu)先; 6、熱愛金融行業(yè),有強(qiáng)烈的從事財(cái)富管理行業(yè)的意愿; 7、普通話標(biāo)準(zhǔn),溝通表達(dá)能力強(qiáng)、親和力較強(qiáng),有同理心和 客戶思維,善于傾聽,關(guān)注客戶體驗(yàn); 8、具有服務(wù)意識(shí),互聯(lián)網(wǎng)思維,擅長(zhǎng)與客戶建立信任關(guān)系; 9、具備良好的職業(yè)道德觀念和合規(guī)執(zhí)業(yè)記錄;未受過刑事處 罰或與金融行業(yè)有關(guān)的嚴(yán)重行政處罰等。

工作地點(diǎn)

上海虹口區(qū)大連路839號(hào)(近周家嘴路)A座15樓

職位發(fā)布者

歐女士/人事經(jīng)理

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