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1、為客戶(hù)提供全生命周期理財(cái)
顧問(wèn)服務(wù)，提升客戶(hù)財(cái)富管理體驗(yàn)及資產(chǎn)留存;
2、根據(jù)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)偏好與投資目標(biāo)，為用戶(hù)提供適合的理財(cái)
產(chǎn)品講解，理財(cái)規(guī)劃方案建議等;
3、跟蹤客戶(hù)理財(cái)規(guī)劃執(zhí)行情況并提供檢視服務(wù);
4、持續(xù)維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，提升服務(wù)滿(mǎn)意度與忠誠(chéng)度;
5、公司安排的其他工作。任職資格:
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、法律、管
理、理學(xué)、工學(xué)、文學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
4、具備證券、銀行、基金、保險(xiǎn)、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑?br>機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
5、對(duì)公募、私募、信托、銀行理財(cái)、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品有一定
了解，持有CFP，RFP證書(shū)者優(yōu)先;
6、熱愛(ài)金融行業(yè)，有強(qiáng)烈的從事財(cái)富管理行業(yè)的意愿;
7、普通話標(biāo)準(zhǔn)，溝通表達(dá)能力強(qiáng)、親和力較強(qiáng)，有同理心和
客戶(hù)思維，善于傾聽(tīng)，關(guān)注客戶(hù)體驗(yàn);
8、具有服務(wù)意識(shí)，互聯(lián)網(wǎng)思維，擅長(zhǎng)與客戶(hù)建立信任關(guān)系;
9、具備良好的職業(yè)道德觀念和合規(guī)執(zhí)業(yè)記錄;未受過(guò)刑事處
罰或與金融行業(yè)有關(guān)的嚴(yán)重行政處罰等。