職位描述
C端客戶大客戶（KA）院校客戶基金證券/期貨投資/融資
崗位內(nèi)容：
1. 利用公司信托保險(xiǎn)、財(cái)富傳承、法律咨詢金融工具為客戶提供行業(yè)咨詢和解決方案。
2. 分析客戶需求，開發(fā)并執(zhí)行戰(zhàn)略計(jì)劃。
3. 向客戶提供實(shí)用的管理建議和支持，協(xié)助改善他們的業(yè)務(wù)。
4.維護(hù)現(xiàn)有客戶資源，并積極拓展公司金融業(yè)務(wù)，開拓新的客戶群體。
任職要求：
1. 具備相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)，了解市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)情況。
2. 能夠有效溝通，并具備出色的演講技巧。
3. 具有團(tuán)隊(duì)合作精神和能力，善于處理復(fù)雜多變的情況。
4. 熱衷于在不斷變化的環(huán)境中學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)。
1. 利用公司信托保險(xiǎn)、財(cái)富傳承、法律咨詢金融工具為客戶提供行業(yè)咨詢和解決方案。
2. 分析客戶需求，開發(fā)并執(zhí)行戰(zhàn)略計(jì)劃。
3. 向客戶提供實(shí)用的管理建議和支持，協(xié)助改善他們的業(yè)務(wù)。
4.維護(hù)現(xiàn)有客戶資源，并積極拓展公司金融業(yè)務(wù)，開拓新的客戶群體。
任職要求：
1. 具備相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)，了解市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)情況。
2. 能夠有效溝通，并具備出色的演講技巧。
3. 具有團(tuán)隊(duì)合作精神和能力，善于處理復(fù)雜多變的情況。
4. 熱衷于在不斷變化的環(huán)境中學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)。
工作地點(diǎn)
北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路乙2號(hào)
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上和傳家(北京)法律咨詢有限公司上和傳家（北京）法律咨詢有限公司專注于為個(gè)人及家庭提供法律咨詢與財(cái)富管理綜合解決方案，業(yè)務(wù)涵蓋遺囑規(guī)劃、繼承事務(wù)管理、家族信托架構(gòu)設(shè)計(jì)等領(lǐng)域。公司通過整合法律工具與金融工具，幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保護(hù)、代際傳承及風(fēng)險(xiǎn)隔離等核心訴求，服務(wù)范圍覆蓋遺囑執(zhí)行、保險(xiǎn)規(guī)劃、事務(wù)管理全流程。團(tuán)隊(duì)由具備法律、金融復(fù)合背景的專業(yè)人士組成，依托標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程與定制化方案設(shè)計(jì)能力，已為多個(gè)高凈值家庭提供涵蓋法律確權(quán)、資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃的一站式服務(wù)。在遺囑執(zhí)行與繼承規(guī)劃領(lǐng)域，公司建立全周期服務(wù)體系，通過法律文書起草、資產(chǎn)清單梳理、執(zhí)行監(jiān)督等環(huán)節(jié)保障客戶意愿的精準(zhǔn)落地。公司注重服務(wù)場(chǎng)景的深度挖掘，針對(duì)婚姻財(cái)產(chǎn)規(guī)劃、跨境資產(chǎn)配置等細(xì)分需求形成專項(xiàng)解決方案，持續(xù)探索法律咨詢與財(cái)富管理的協(xié)同服務(wù)模式，致力于構(gòu)建規(guī)范化、可持續(xù)的家族事務(wù)管理體系。
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