職位描述
財富管理公司資產(chǎn)評估公司含銷售性質(zhì)C端用戶B端用戶銀行投資/融資互聯(lián)網(wǎng)金融/小額貸款社團(tuán)/組織/社會保障在線教育養(yǎng)老/孤兒/看護(hù)
職位名稱：家庭資產(chǎn)煥新規(guī)劃師
1. 聚焦家庭資產(chǎn)優(yōu)化需求，深度挖掘房產(chǎn)、銀行存款等傳統(tǒng)資產(chǎn)配置痛點(diǎn)，為家庭設(shè)計(jì)跨品類、動態(tài)化的資產(chǎn)煥新方案，助力資產(chǎn)結(jié)構(gòu)適配長期生活目標(biāo)與風(fēng)險應(yīng)對需求。
2. 整合多元資產(chǎn)工具（含財富傳承、風(fēng)險保障類金融載體 ），通過場景化方案（如教育金儲備、養(yǎng)老品質(zhì)提升、資產(chǎn)穩(wěn)健增值等），引導(dǎo)家庭盤活存量資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)跨周期財富韌性布局。
3. 跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)與政策趨勢，迭代資產(chǎn)煥新策略模型，為家庭輸出資產(chǎn)再平衡建議，推動房產(chǎn)、儲蓄等資產(chǎn)向更具長期價值韌性的配置形態(tài)轉(zhuǎn)化，保障家庭財富健康與持續(xù)成長。
*注意經(jīng)營和銷售是你一生的價值體現(xiàn)，學(xué)會營銷，戰(zhàn)略投資下一個10年的自己。
大專以上學(xué)歷和個人征信必須復(fù)合要求?。?！
1. 聚焦家庭資產(chǎn)優(yōu)化需求，深度挖掘房產(chǎn)、銀行存款等傳統(tǒng)資產(chǎn)配置痛點(diǎn)，為家庭設(shè)計(jì)跨品類、動態(tài)化的資產(chǎn)煥新方案，助力資產(chǎn)結(jié)構(gòu)適配長期生活目標(biāo)與風(fēng)險應(yīng)對需求。
2. 整合多元資產(chǎn)工具（含財富傳承、風(fēng)險保障類金融載體 ），通過場景化方案（如教育金儲備、養(yǎng)老品質(zhì)提升、資產(chǎn)穩(wěn)健增值等），引導(dǎo)家庭盤活存量資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)跨周期財富韌性布局。
3. 跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)與政策趨勢，迭代資產(chǎn)煥新策略模型，為家庭輸出資產(chǎn)再平衡建議，推動房產(chǎn)、儲蓄等資產(chǎn)向更具長期價值韌性的配置形態(tài)轉(zhuǎn)化，保障家庭財富健康與持續(xù)成長。
*注意經(jīng)營和銷售是你一生的價值體現(xiàn)，學(xué)會營銷，戰(zhàn)略投資下一個10年的自己。
大專以上學(xué)歷和個人征信必須復(fù)合要求?。?！
工作地點(diǎn)
北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路乙2號
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職位發(fā)布者
王女士/招聘官
當(dāng)前在線立即溝通
上和傳家(北京)法律咨詢有限公司上和傳家（北京）法律咨詢有限公司專注于為個人及家庭提供法律咨詢與財富管理綜合解決方案，業(yè)務(wù)涵蓋遺囑規(guī)劃、繼承事務(wù)管理、家族信托架構(gòu)設(shè)計(jì)等領(lǐng)域。公司通過整合法律工具與金融工具，幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保護(hù)、代際傳承及風(fēng)險隔離等核心訴求，服務(wù)范圍覆蓋遺囑執(zhí)行、保險規(guī)劃、事務(wù)管理全流程。團(tuán)隊(duì)由具備法律、金融復(fù)合背景的專業(yè)人士組成，依托標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程與定制化方案設(shè)計(jì)能力，已為多個高凈值家庭提供涵蓋法律確權(quán)、資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃的一站式服務(wù)。在遺囑執(zhí)行與繼承規(guī)劃領(lǐng)域，公司建立全周期服務(wù)體系，通過法律文書起草、資產(chǎn)清單梳理、執(zhí)行監(jiān)督等環(huán)節(jié)保障客戶意愿的精準(zhǔn)落地。公司注重服務(wù)場景的深度挖掘，針對婚姻財產(chǎn)規(guī)劃、跨境資產(chǎn)配置等細(xì)分需求形成專項(xiàng)解決方案，持續(xù)探索法律咨詢與財富管理的協(xié)同服務(wù)模式，致力于構(gòu)建規(guī)范化、可持續(xù)的家族事務(wù)管理體系。
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