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高凈值資產(chǎn)規(guī)劃師是高凈值家庭提供專業(yè)財富管理服務的職業(yè)，核心是通過系統(tǒng)化規(guī)劃實現(xiàn)資產(chǎn)的保值、增值與傳承，同時規(guī)避風險。

其核心工作范疇可概括為以下4點：

1. 需求診斷與目標設定：深入了解客戶財務狀況（如資產(chǎn)結構、負債、收入來源）、風險承受能力及長期目標（如養(yǎng)老、子女教育、企業(yè)傳承），制定個性化規(guī)劃框架。
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2. 跨領域資產(chǎn)配置：不局限于傳統(tǒng)理財，需整合股票、債券、私募、信托、不動產(chǎn)、另類投資（如藝術品、私募股權）等工具，構建分散風險的資產(chǎn)組合。
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3. 風險與稅務規(guī)劃：識別家庭或企業(yè)潛在風險（如債務、婚姻財產(chǎn)、企業(yè)經(jīng)營風險），結合保險、法律工具（如信托、遺囑）對沖風險；同時利用合規(guī)稅務政策（如跨境稅務、遺產(chǎn)稅規(guī)劃）優(yōu)化稅負。
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4. 長期動態(tài)管理：持續(xù)跟蹤市場變化與客戶需求調整，定期復盤資產(chǎn)組合表現(xiàn)，動態(tài)優(yōu)化配置策略，確保規(guī)劃始終貼合客戶目標。

具備金融、法律、稅務等跨領域知識，且需持有CFA（特許金融分析師）、CFP（國際金融理財師）等權威資質者優(yōu)先
具體薪資待遇面議