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職位名稱：新資傳承&信托養(yǎng)老戰(zhàn)略總監(jiān)

核心職責：

1. 主導高凈值客戶“新資產”傳承體系設計，聚焦信托工具與養(yǎng)老規(guī)劃的深度結合，制定符合新時代需求的資產戰(zhàn)略方案。
2. 統(tǒng)籌信托養(yǎng)老業(yè)務全流程，包括資產配置、風險隔離、傳承路徑優(yōu)化，確保方案匹配客戶家族傳家目標。
3. 跟蹤新資市場動態(tài)（如新型資產類別、政策變化），迭代信托養(yǎng)老戰(zhàn)略模型，為客戶提供前瞻性資產規(guī)劃建議。
4. 對接內外部資源（信托機構、養(yǎng)老服務方等），推動戰(zhàn)略方案落地，保障客戶資產傳承與養(yǎng)老需求的長期實現(xiàn)。
5. 整合個人養(yǎng)老金賬戶規(guī)劃與信托養(yǎng)老體系，結合政策紅利設計個性化繳存、投資及領取方案，實現(xiàn)客戶養(yǎng)老資產的多元化增值與安全儲備。
6. 聯(lián)動專業(yè)金融服務、長期照護支持及健康保障提供方，構建覆蓋資產管理、晚年生活照料與健康維護的一體化方案，提升客戶全周期養(yǎng)老保障力度。