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職位描述
1. 定制金融規(guī)劃：深入了解高凈值客戶資產(chǎn)狀況、風險偏好和財務目標，綜合運用金融知識，為客戶量身定制財富傳承、資產(chǎn)配置和稅務籌劃等全方位金融規(guī)劃方案，助力客戶實現(xiàn)財富的穩(wěn)健增長與有序傳承。
2. 開拓維護客戶：通過多種渠道拓展高凈值客戶資源，如參加高端社交活動、舉辦財富管理講座等，建立并維護長期穩(wěn)定的客戶關系。定期回訪客戶，及時響應客戶需求，提供專業(yè)的咨詢服務，增強客戶粘性和滿意
任職要求
1. 教育背景：金融、經(jīng)濟、財務等相關專業(yè)本科及以上學歷，具備扎實的金融理論基礎。
2. 工作經(jīng)驗：擁有3年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗，其中至少1年以上服務高凈值客戶的經(jīng)驗，熟悉財富管理業(yè)務流程和金融市場運作規(guī)律。有銀行私人銀行部、信托公司、第三方財富管理機構等工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
3. 專業(yè)技能：持有金融理財師（AFP）、國際金融理財師（CFP）、注冊理財規(guī)劃師（RFP）、特許金融分析師（CFA）等相關專業(yè)證書者優(yōu)先。熟練掌握金融產(chǎn)品知識，具備良好的資產(chǎn)配置和投資分析能力，能夠獨立為客戶制定合理的金融規(guī)劃方案。
4. 能力素質：具備出色的溝通能力和客戶服務意識，能夠與高凈值客戶建立良好的信任關系；擁有較強的學習能力和市場洞察力，能夠及時掌握金融市場動態(tài)和政策法規(guī)變化；具備優(yōu)秀的團隊協(xié)作精神和抗壓能力，能夠在高強度的工作環(huán)境下高效完成任務。
具體薪資待遇面議