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更新于 5月14日

綜合金融客戶經(jīng)理

2-2.5萬(wàn)
  • 北京西城區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

電話銷售 面銷/陌拜門(mén)店銷售機(jī)構(gòu)客戶企業(yè)客戶KA大客戶保險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)服務(wù)
崗位職責(zé)
1. 客戶服務(wù)與需求挖掘:以專業(yè)的金融知識(shí),通過(guò)電話、微信、面訪等方式與個(gè)人及企業(yè)客戶溝通,了解其財(cái)務(wù)狀況和金融需求,為客戶提供信托、證券、基金、銀行、保險(xiǎn)等全方位的金融理財(cái)咨詢服務(wù)。
2. 金融產(chǎn)品銷售:依托公司平臺(tái)和資源,向客戶推薦合適的綜合金融產(chǎn)品和服務(wù)方案,包括但不限于保險(xiǎn)產(chǎn)品、理財(cái)產(chǎn)品、信用卡等,完成銷售任務(wù),實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的合理配置和增值。
3. 客戶關(guān)系管理:維護(hù)公司老客戶,定期回訪,提供持續(xù)的理財(cái)規(guī)劃服務(wù),增強(qiáng)客戶滿意度與忠誠(chéng)度;同時(shí)開(kāi)發(fā)新客戶資源,不斷擴(kuò)大客戶群體,建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶關(guān)系。
4. 市場(chǎng)分析與策略調(diào)整:收集、分析客戶信息及市場(chǎng)動(dòng)態(tài),關(guān)注行業(yè)趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,為公司提供市場(chǎng)反饋,協(xié)助制定或調(diào)整營(yíng)銷策略。
5. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作與培訓(xùn):與公司內(nèi)部其他部門(mén)緊密合作,為客戶提供一站式金融服務(wù);參與公司組織的培訓(xùn)活動(dòng),提升自身專業(yè)技能,同時(shí)可能需協(xié)助培訓(xùn)新員工。
任職要求
1. 年齡一般在25 - 45周歲,大專及以上學(xué)歷。
2. 具有1 - 3年以上金融行業(yè)銷售或客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn),有保險(xiǎn)、銀行、證券等相關(guān)工作背景者優(yōu)先。
3. 熟悉金融市場(chǎng)和各類金融產(chǎn)品,具備扎實(shí)的金融專業(yè)知識(shí)。
4. 具備良好的溝通、協(xié)調(diào)能力和客戶服務(wù)意識(shí),能夠與不同類型的客戶進(jìn)行有效溝通。
5. 具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、抗壓能力和市場(chǎng)開(kāi)拓能力,能適應(yīng)金融行業(yè)的快速變化和工作壓力。
6. 具有良好的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作精神,能夠積極主動(dòng)地完成工作任務(wù),與團(tuán)隊(duì)成員協(xié)作共進(jìn)。

工作地點(diǎn)

北京市-西城區(qū)-北緯路1號(hào)附近中國(guó)人壽大廈

職位發(fā)布者

楊艷梅/人事經(jīng)理

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中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京市阜成門(mén)支公司(西城拓展事業(yè)部)
中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司是中央金融企業(yè)、國(guó)有大型金融保險(xiǎn)企業(yè),以下是關(guān)于它的基本介紹:發(fā)展歷程- 1949年10月20日,中國(guó)人民保險(xiǎn)公司成立,這是中國(guó)人壽的前身。1996年,組建中保人壽保險(xiǎn)有限公司。1999年,更名為中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司。2003年,重組改革為中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司,并設(shè)立子公司中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司。企業(yè)規(guī)模-截至2023年,集團(tuán)下設(shè)8家一級(jí)子公司,1家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行和1所直屬院校,在全國(guó)擁有2萬(wàn)多家分支機(jī)構(gòu)及網(wǎng)點(diǎn),近100萬(wàn)員工和銷售隊(duì)伍,4000余家客戶服務(wù)中心,并設(shè)有新加坡、印尼、英國(guó)倫敦、美國(guó)紐約等分支機(jī)構(gòu)和代表處。業(yè)務(wù)范圍-保險(xiǎn)業(yè)務(wù):涵蓋人壽保險(xiǎn)、年金保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)等,由中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司經(jīng)營(yíng),全面滿足客戶在人身保險(xiǎn)領(lǐng)域的保障和財(cái)務(wù)管理需求。-資產(chǎn)管理:通過(guò)中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司管理超4萬(wàn)億元資產(chǎn),國(guó)壽投資控股有限公司則專注于另類投資,如基礎(chǔ)設(shè)施、不動(dòng)產(chǎn)等。-銀行與金融:中國(guó)人壽是廣發(fā)銀行第一大股東,持股約43.7%,廣發(fā)銀行提供商業(yè)銀行服務(wù)。市場(chǎng)地位-國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)龍頭:中國(guó)人壽長(zhǎng)期占據(jù)中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)份額首位,截至2023年12月31日,保費(fèi)收入達(dá)6413.80億元,同比上升4.3%,保費(fèi)規(guī)模創(chuàng)歷史新高。-全球影響力大:2024年,集團(tuán)合并總資產(chǎn)近7.5萬(wàn)億元,管理第三方資產(chǎn)規(guī)模突破3萬(wàn)億元,在Brand Finance排名中,全球保險(xiǎn)品牌價(jià)值位居前三。企業(yè)榮譽(yù)-截至2024年,已連續(xù)21年入選《財(cái)富》“世界500強(qiáng)”。在2024年“中國(guó)500最具價(jià)值品牌”中排名第5位,品牌價(jià)值首次突破人民幣5000億元,達(dá)到5019.85億元,在中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)中蟬聯(lián)第一。社會(huì)責(zé)任-支持國(guó)家戰(zhàn)略:積極參與“一帶一路”、鄉(xiāng)村振興、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)等國(guó)家項(xiàng)目。-投身公益事業(yè):設(shè)立“中國(guó)人壽慈善基金會(huì)”,在扶貧、教育、救災(zāi)等領(lǐng)域投入大量資金。
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