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更新于 10月17日

金融大客戶代表

8000-16000元
  • 西安雁塔區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招3人

職位描述

企業(yè)服務投資/融資咨詢服務
【工作內(nèi)容】
1.客戶開發(fā)與對接
根據(jù)團隊客戶開發(fā)計劃,通過企業(yè)走訪、行業(yè)協(xié)會合作、轉(zhuǎn)介紹等渠道,開發(fā)區(qū)域內(nèi)有融資需求且在銀行無法正常貸款的中小型企業(yè)客戶,完成個人客戶開發(fā)指標。
與客戶進行初步對接,全面收集客戶基本信息、經(jīng)營狀況、財務數(shù)據(jù)及融資需求等詳細資料,判斷客戶資質(zhì)與合作可能性,形成規(guī)范的客戶信息檔案并及時反饋給高級客戶經(jīng)理。
協(xié)助高級客戶經(jīng)理對接重點客戶,參與客戶洽談,學習重點客戶開發(fā)技巧與溝通策略,積累客戶服務經(jīng)驗。
2.融資方案傳遞與執(zhí)行
接收高級客戶經(jīng)理制定的融資方案,認真研讀并理解方案細節(jié),確保準確向客戶傳達方案內(nèi)容。
負責融資方案的詳細講解,耐心解答客戶對方案的疑問,及時將客戶意見反饋給高級客戶經(jīng)理,協(xié)助推動客戶確認合作。
全程跟進融資方案的執(zhí)行過程,指導并協(xié)助客戶準備各類所需資料,積極對接風控部門,協(xié)調(diào)解決方案執(zhí)行中出現(xiàn)的問題,確保業(yè)務流程順暢推進,直至業(yè)務成功落地。
3.客戶關系維護
建立完善的客戶服務臺賬,定期回訪客戶(每季度至少 2 次),深入了解客戶服務體驗及后續(xù)融資需求,及時處理客戶提出的簡單問題,對于復雜問題第一時間上報高級客戶經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。
持續(xù)維護客戶合作關系,主動推送與客戶相關的行業(yè)資訊及融資政策,推動客戶續(xù)約及轉(zhuǎn)介紹,不斷提升客戶滿意度與忠誠度。
4.業(yè)務學習與能力提升
積極參加公司及團隊組織的業(yè)務培訓,包括融資產(chǎn)品知識、客戶溝通技巧、業(yè)務流程規(guī)范等,不斷提升專業(yè)能力。
主動學習行業(yè)政策、市場動態(tài)及競爭對手信息,結(jié)合實際業(yè)務進行分析,形成個人學習總結(jié)并與團隊分享,促進共同進步。
主動向高級客戶經(jīng)理請教業(yè)務難點,定期復盤個人業(yè)務案例,總結(jié)經(jīng)驗教訓,持續(xù)優(yōu)化工作方法,提升業(yè)務處理效率。
【崗位要求】
1.本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟、市場營銷等相關專業(yè)優(yōu)先。
2.2年以上金融行業(yè)或銷售服務類工作經(jīng)驗,有融資貸款中介服務經(jīng)驗者優(yōu)先。
3.具備基礎的金融知識,熟悉融資貸款基本流程,擁有良好的客戶溝通與需求分析能力,能夠準確傳遞信息并高效執(zhí)行方案。
4.學習能力強,有強烈的上進心,能積極配合團隊工作,具備良好的責任心與執(zhí)行力,抗壓能力較好,工作細致嚴謹。
5.認同公司文化,有明確的職業(yè)發(fā)展目標,愿意通過學習提升業(yè)務能力,立志向高級客戶經(jīng)理方向發(fā)展。
【薪資福利】
1.薪資待遇:具有競爭力的薪資體系,包括基本工資 + 績效獎金(根據(jù)個人表現(xiàn)和團隊業(yè)績發(fā)放),綜合月薪 6000 - 15000元。
2.完善的社保福利,按照國家規(guī)定繳納社保。
3.豐富的節(jié)日福利,在重要節(jié)日為員工發(fā)放節(jié)日禮品或禮金。
4.定期組織員工培訓,幫助員工提升專業(yè)技能和綜合素質(zhì),為職業(yè)發(fā)展提供支持。
5.豐富多彩的團隊活動,如團建聚餐、戶外拓展、旅游等,增強團隊凝聚力。
6.清晰的職業(yè)晉升路徑,表現(xiàn)優(yōu)秀的初級客戶經(jīng)理有機會晉升為高級客戶經(jīng)理、團隊主管等管理崗位,或者成為專業(yè)領域的資深顧問。
公司提供廣闊的發(fā)展平臺,鼓勵員工發(fā)揮個人優(yōu)勢,實現(xiàn)個人價值與公司發(fā)展的雙贏。

工作地點

西安雁塔區(qū)陜西永利國際金融中心46F

職位發(fā)布者

張女士/人事經(jīng)理

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公司Logo西安圣代企服信息咨詢有限公司
西安圣代企服信息咨詢有限公司成立于2024年6月13日,法定代表人為楊浩浩,注冊資本50萬元。公司位于西安市雁塔區(qū)陜西永利國際金融中心(西北第一高地標建筑)。公司專注于商務服務領域十余年,經(jīng)營范圍涵蓋企業(yè)管理、信息技術咨詢、融資咨詢等多項業(yè)務。自成立以來,秉持服務地方經(jīng)濟、助力中小微企業(yè)發(fā)展的理念,著力緩解中小微企業(yè)融資難題。公司注冊線上《圣代聯(lián)融》公眾號平臺,提供40余種產(chǎn)品,可根據(jù)客戶資質(zhì)及需求精準匹配。公司擁有專業(yè)團隊,具備多年金融產(chǎn)品管理及風控經(jīng)驗,還有軟件研發(fā)團隊、市場分析師等全方位人才,致力于為企業(yè)及個人提供專業(yè)、高效、便捷的融資服務,打造一站式金融服務體系。
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