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崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)高凈值客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、持續(xù)為高凈值客戶提供專業(yè)的全球資產(chǎn)配置和財(cái)富管理服務(wù);
3、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。
任職要求
1、本科以上學(xué)歷;
2、銀行、信托、證券或基金5年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn),持有基金從業(yè)資格證,有CFA證書優(yōu)先;
3、具備私人銀行,財(cái)富管理,金融咨詢公司相關(guān)背景,有豐富的高凈值客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，具有良好的客戶維護(hù)能力，客戶粘性好;
4、為人誠(chéng)實(shí)守信,有專業(yè)的團(tuán)隊(duì)合作精神和工作熱情。