1.擬定個人年度和月度工作計劃;
2.按照公司規(guī)定出勤、參加各類會議、培訓;
3.服務單客戶的收費、保全、理賠和咨詢服務等事項的辦理;
4.督導單的督導與補位、收費問題搜集和整理上報;
5.督導單收費動態(tài)和收費進度的追蹤反饋、數(shù)據(jù)分析和上報;
6.參與督導單位的早會、夕會經(jīng)營;
7.負責協(xié)助失效保單客戶辦理復效及后續(xù)服務;
8.其他有關收費服務問題的處理和客戶預約服務的完成;
9.建立和完善續(xù)期客戶服務檔案;
10.遵守公司各項規(guī)章制度,完成上級交辦的事項。