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1.充分了解客戶(hù)，向客戶(hù)介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況，包括相關(guān)法律法規(guī)、證券投資的基本知識(shí)及開(kāi)戶(hù)、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；
2.負(fù)責(zé)研究分析當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況，制定分支機(jī)構(gòu)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略；
3.負(fù)責(zé)發(fā)展財(cái)富管理序列隊(duì)伍，提升財(cái)富管理序列人員業(yè)績(jī)，優(yōu)化財(cái)富管理序列人員結(jié)構(gòu)；
4.負(fù)責(zé)督導(dǎo)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)落實(shí)財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)的日常管理工作；
5.負(fù)責(zé)制定財(cái)富管理序列人員招聘、培訓(xùn)計(jì)劃并督導(dǎo)落實(shí)；
6.負(fù)責(zé)制定營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)計(jì)劃并組織落實(shí)；
7.負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)渠道的開(kāi)拓與維護(hù)工作；
8.完成分支機(jī)構(gòu)交辦的其他事項(xiàng)。