崗位職責:
1.根據(jù)部門制定的營銷和服務方案,協(xié)助投資顧問開展客戶維護工作,準備業(yè)務營銷材料,并負責投顧客戶的部分日常溝通;
2.跟蹤部門投顧業(yè)務的展業(yè)情況,包括統(tǒng)計業(yè)務規(guī)模、做好各種部內會議的記錄等;
3.協(xié)助部門完成投資者適當性管理、反洗錢等合規(guī)展業(yè)工作的開展,配合合規(guī)、運營完成風險排查、稽核審查等;
4.完成部門及公司交辦的其他工作。
任職要求:
1.碩士及以上學歷,2025年應屆畢業(yè)生,金融學、管理學、財務會計、市場營銷等相關專業(yè)優(yōu)先;
2.為人正直、細心耐心、責任心強;具備良好的學習能力、溝通能力;
3.熟悉辦公自動化,能熟練使用word、excel、PPT;
4.認同行業(yè)及公司文化,認同公司經(jīng)營理念,不屬于公司規(guī)定的親屬回避的對象。