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更新于 6月1日

私人理財規(guī)劃師

1-1.8萬
  • 長沙岳麓區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招2人

職位描述

財務(wù)管理銀行證券/期貨
職位描述
【任職要求】
1、28歲以上,本科及以上學(xué)歷;
2、有志于財富管理事業(yè),具有經(jīng)營思維及公司高級管理人員優(yōu)先;
3、形象良好,有強烈的事業(yè)心和責(zé)任心、良好的團(tuán)隊合作精神、優(yōu)秀的溝通能力;
4、有教師、財務(wù)、律師等專業(yè)類證書者為佳;
5、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先(CFA CFP RFC CWMA CPPA等)
【福利待遇】
1、試用期訓(xùn)練津貼(11000元-13000元)+業(yè)績提成(無封頂)+季度獎+年終獎+業(yè)績津貼等;
2、過試用期(20000~80000/月)
3、與公司簽訂合同,享有養(yǎng)老、醫(yī)療、意外傷害等高額商業(yè)保險保障;
4、周末雙休,法定節(jié)假日休息;
5、每年有免費國內(nèi)、外旅游;
6、一經(jīng)錄用,公司將提供行業(yè)內(nèi)專業(yè)、有效的培訓(xùn)。
【工作內(nèi)容】
1、私人財富管理,為中高凈值人群提供風(fēng)險梳理及現(xiàn)金流規(guī)劃;
2、大額保單(終身壽、年金),私人銀行理財,家族信托組合方案配置;
3、學(xué)習(xí)并講授專業(yè)技能課程。私人財富規(guī)劃師是為中產(chǎn)及高凈值人士提供各種金融服務(wù),以求達(dá)到保護(hù)、創(chuàng)造財富等目的,這一業(yè)務(wù)在歐美地區(qū)已盛行多年,近年來亞洲地區(qū)由于經(jīng)濟蓬勃發(fā)展而發(fā)展起來。財富管理業(yè)務(wù)的流程是要充分了解客戶,在此基礎(chǔ)進(jìn)行資產(chǎn)配置,篩選合適的金融產(chǎn)品,跟蹤資產(chǎn)配置方案并要有所調(diào)整優(yōu)化,并實現(xiàn)客戶財富保值增值的目的 。
【工作職責(zé)】
1.服務(wù)于公司vip客戶、高凈值個人客戶及企業(yè)客戶并提供全方面財富管理服務(wù);
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力,結(jié)合法律稅務(wù)等政策,進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
職位福利:補充醫(yī)療保險、帶薪年假、全勤獎、績效獎金、五險一金、節(jié)日福利、上市集團(tuán)公司

工作地點

長沙岳麓區(qū)汽車西站西中心T2

職位發(fā)布者

謝女士/人事總監(jiān)

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中國平安人壽保險股份有限公司湖南省直屬第十支公司
中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司于1988年誕生于深圳蛇口,是中國第一家股份制保險企業(yè)。至今已發(fā)展成為融保險、銀行、投資三大主營業(yè)務(wù)為一體,核心金融與互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)并行發(fā)展的個人金融生活服務(wù)集團(tuán)之一。致力于成為國際領(lǐng)先的個人金融生活服務(wù)提供商的平安從始至終堅持科技引領(lǐng)金融,金融服務(wù)生活的理念,推動核心金融業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)共同發(fā)展,為客戶創(chuàng)造“專業(yè),讓生活更簡單”的品牌體驗。在2015年《福布斯》“全球上市公司2000強”中,中國平安名列第32位。除此之外,在英國WPP集團(tuán)旗下Millward Brown公布的“全球品牌100強”中,平安名列第77位,在全球保險品牌中排名第一。時至今日,平安已經(jīng)發(fā)展成為國內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務(wù)范圍最廣泛、控股關(guān)系最緊密的個人金融生活服務(wù)集團(tuán)。中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司是中國平安保險集團(tuán)長期以來經(jīng)營和發(fā)展的基礎(chǔ),27年來,平安產(chǎn)險業(yè)務(wù)規(guī)模逐年攀升,業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健。平安產(chǎn)險經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍涵蓋車險、企財險、家財險、意外及健康險等一切法定產(chǎn)險業(yè)務(wù)及國際再保險業(yè)務(wù)。截至2014年底,公司經(jīng)營的主險已達(dá)642個,經(jīng)營區(qū)域覆蓋全國,在國內(nèi)各省市、自治區(qū)設(shè)有41家分公司,2200多個營業(yè)網(wǎng)點。2014年,公司獲中國保監(jiān)會核準(zhǔn)同意,股本達(dá)到210億元人民幣。同年,平安產(chǎn)險實現(xiàn)保費收入1,428.57億元。以保費收入衡量,平安產(chǎn)險已成為中國第二大財產(chǎn)保險公司,車險保費收入首次突破1000億元,成為車險第一品牌。憑借強大的科技金融研發(fā)實力、卓越的市場表現(xiàn)、持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新及優(yōu)秀的客戶體驗,平安車險、財產(chǎn)險分別連續(xù)五年蟬聯(lián)工信部“2015C-BPI汽車保險行業(yè)”及“2015C-BPI財產(chǎn)險行業(yè)”中國品牌力第一名。在中國標(biāo)準(zhǔn)化研究院主辦的“中國顧客滿意度”調(diào)查中,連續(xù)四年名列汽車保險行業(yè)客戶滿意度第一名!
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