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更新于 4月10日

高級金融顧問

1-2萬·13薪
  • 淮南田家庵區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

電話銷售會議/會展銷售網(wǎng)絡銷售企業(yè)客戶KA大客戶個人客戶銀行保險互聯(lián)網(wǎng)金融/小額貸款
高級金融顧問: 發(fā)展方向|一、業(yè)務路線;二、管理路線;三、導師路線 涉獵內容* 1. **財務規(guī)劃**:制定個人或家庭的長期和短期財務目標,包括儲蓄、投資、退休規(guī)劃等。 2. **投資建議**:根據(jù)您的風險承受能力和財務目標,提供股票、債券、基金、房地產等投資建議。 3. **稅務規(guī)劃**:提供稅務籌劃建議,幫助您合法減少稅負。 4. **風險管理**:評估您的財務風險,提供保險產品建議,如人壽保險、健康保險等。 5. **債務管理**:幫助您制定還債計劃,優(yōu)化債務結構,減少利息支出。 6. **退休規(guī)劃**:計算退休所需資金,提供養(yǎng)老金、退休賬戶等建議。 7. **教育基金規(guī)劃**:為子女教育費用制定儲蓄和投資計劃。 8. **遺產規(guī)劃**:幫助您規(guī)劃遺產分配,確保財產按照您的意愿傳承。 工作職責(你需要做的事): 1、負責開發(fā)并維護機構客戶及高凈值客戶,做好交易服務、資產配置等一攬子綜合金融需求; 2、深度了解客戶需求,為客戶提供專業(yè)的資產配置與投顧服務,促成產品銷售及交易達成; 3、負責組織開展機構及高凈值客戶相關的拓展、維護、服務等相關活動。 任職要求: 1、熟悉各類金融產品,例如保險、銀行相關業(yè)務、貸款、信用卡…… 2、學歷要求本科及以上學歷與學位,簡歷優(yōu)秀者可放寬條件至大專; 3、具有證券、信托、銀行等金融機構、第三方財富等專業(yè)銷售機構或投資公司相關工作經(jīng)驗,能夠較快達成重點業(yè)務,實現(xiàn)業(yè)務收入; 4、優(yōu)先錄用財經(jīng)、管理類及相近專業(yè)人員或具有 RFP、AFP、 CFP、CFA、律師或注冊會計師等資格的專業(yè)型人才; 5、以客戶為中心,對銷售及金融行業(yè)充滿熱忱,積極、自信、出色的溝通及交流能力。 職位福利:定期團建、績效獎金、年終分紅、帶團隊、年輕化團隊、多次晉升機會

工作地點

淮南市-田家庵區(qū)-G328與舜耕路交叉口西南方向10米舜耕中都三樓311

職位發(fā)布者

王立梅/人事經(jīng)理

昨日活躍
立即溝通
公司Logo中國平安人壽保險股份有限公司肥西支公司
中國平安擁有148萬名銷售人員。截至2016年12月31日,集團總資產達5.58萬億元,歸屬母公司股東權益為3,834.49億元。從收入來衡量,平安壽險為中國第二大壽險公司,平安產險為中國第二大產險公司。中國平安在2017年《福布斯》“全球上市公司2000強”中名列第16位,蟬聯(lián)中國保險企業(yè)第一;美國《財富》雜志“全球領先企業(yè)500強”名列第41位,并蟬聯(lián)中國內地非國有企業(yè)第一;除此之外,在英國WPP集團旗下Millward Brown公布的2016“BrandZTM最具價值中國品牌100強”及“全球品牌100強”中,分別排名第8位及第57位;在全球最大傳播集團麥肯世界旗下FutureBrand發(fā)布的“全球品牌100強”中,名列第17位,位列全球金融企業(yè)第一品牌,在中國上榜企業(yè)中排名第一。平安產險為中國第二大產險公司。中國平安在2014年《福布斯》“全球上市公司2000強”中名列第62位;美國《財富》雜志“全球領先企業(yè)500強”名列第128位,并蟬聯(lián)中國內地非國有企業(yè)第一;除此之外,在英國WPP集團旗下Millward Brown公布的“全球品牌100強”中,名列第77位,在全球保險品牌中排名第一;在全球最大的品牌咨詢公司Interbrand發(fā)布的最佳中國品牌排行榜”中,名列第六位,成為中國保險業(yè)第一品牌。中國平安是中國金融保險業(yè)中第一家引入外資的企業(yè),擁有完善的治理架構,國際化、專業(yè)化的管理團隊。公司一直遵循對股東、客戶、員工、社會和合作伙伴負責的企業(yè)使命和治理原則,在一致的戰(zhàn)略、統(tǒng)一的品牌和文化基礎上,確保集團整體朝著共同的目標前進。通過建立完備的職能體系,清晰的發(fā)展戰(zhàn)略,領先的全面風險管理體系,真實、準確、完整、及時、公平對等的信息披露制度,積極、熱情、高效的投資者關系服務理念,為中國平安持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展提供保障。中國平安秉承“專業(yè)創(chuàng)造價值”的文化理念,在為股東、員工、客戶創(chuàng)造價值的同時,也積極履行企業(yè)的社會責任,追求與各利益相關方的合作雙贏,共同進步,在重大災難救助以及環(huán)境保護、教育慈善、紅十字公益及社群服務等公益事業(yè)中持續(xù)投入,深耕發(fā)展。公司因此獲得廣泛的社會褒獎:連續(xù)十三年獲評“中國最受尊敬企業(yè)”稱號,連續(xù)九年榮獲“最具責任感企業(yè)”贊譽;在上市公司社會責任報告評級中,平安企業(yè)社會責任報告連續(xù)五年奪得第一。
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