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1、配合分公司或營(yíng)業(yè)部開(kāi)展投資者教育工作，向客戶介紹公司的有關(guān)規(guī)定；
2、向合適的客戶推薦適合的產(chǎn)品、服務(wù)，營(yíng)銷客戶與公司建立商務(wù)關(guān)系；若無(wú)基金資格，需取得相應(yīng)資格后才能推介、銷售公司的產(chǎn)品；
3、向客戶介紹開(kāi)戶、交易、資金存取、產(chǎn)品和服務(wù)獲取或購(gòu)買等業(yè)務(wù)流程；
4、開(kāi)拓、維護(hù)指定區(qū)域的展業(yè)渠道，參加分公司或營(yíng)業(yè)部與其他機(jī)構(gòu)聯(lián)合舉辦的投資者教育活動(dòng)，協(xié)助分公司或營(yíng)業(yè)部同其他機(jī)構(gòu)舉辦主題講座；
5、搜集、整理各種市場(chǎng)信息、渠道動(dòng)向、客戶意見(jiàn)建議等，按要求填報(bào)各類業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)和分析報(bào)表；
6、開(kāi)展客戶的維護(hù)工作；
7、為營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)推薦證券經(jīng)紀(jì)人；根據(jù)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的安排對(duì)證券經(jīng)紀(jì)人進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理；
8、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)安排的其他工作。